8月22日中金早餐： 【1】周三美元指數(shù)連續(xù)第四個(gè)交易日走低，盤(pán)中一度下破101關(guān)口，創(chuàng)年內(nèi)新低，最終收跌0.191%，報(bào)101.17。美債收益率延續(xù)跌勢(shì)，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.805%；對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收?qǐng)?bào)3.943%?，F(xiàn)貨黃金總體上先跌后漲，日內(nèi)最低觸及2493.78，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要公布后一度轉(zhuǎn)漲，最終收跌0.06%，報(bào)2512.41美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀震蕩走高，最終收漲0.57%，報(bào)29.6美元/盎司。盡管美國(guó)EIA原油庫(kù)存降幅超預(yù)期，但跟蹤趨勢(shì)的大宗商品交易顧問(wèn)（CTA）仍在加劇拋售，國(guó)際油價(jià)跌至6個(gè)月低位。WTI原油失守72關(guān)口，最終收跌1.62%，報(bào)71.8美元/桶；布倫特原油最終收跌1.33%，報(bào)75.63美元/桶。 【2】周三LME金屬整體走強(qiáng)，期銅上漲，因?yàn)槊涝獏R率跌至7個(gè)多月來(lái)的低點(diǎn)，對(duì)美元定價(jià)的金屬構(gòu)成支持。 【3】國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布最新統(tǒng)計(jì)，目前，商業(yè)銀行已審批房地產(chǎn)“白名單”項(xiàng)目5392個(gè)，審批通過(guò)融資金額近1.4萬(wàn)億元，精準(zhǔn)支持房地產(chǎn)項(xiàng)目融資取得階段性成效。 【4】國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《能源重點(diǎn)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新實(shí)施方案》的通知，目標(biāo)到2027年，能源重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上，重點(diǎn)推動(dòng)實(shí)施煤電機(jī)組節(jié)能改造、供熱改造和靈活性改造“三改聯(lián)動(dòng)”，輸配電、風(fēng)電、光伏、水電等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)設(shè)備更新和技術(shù)改造。鼓勵(lì)北方地區(qū)各省份將清潔取暖設(shè)備納入大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案。 【5】中辦、國(guó)辦發(fā)布關(guān)于完善市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的意見(jiàn)。意見(jiàn)提出，對(duì)外資放開(kāi)準(zhǔn)入限制的，對(duì)內(nèi)資同步放開(kāi)。意見(jiàn)還提出，圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域和重大生產(chǎn)力布局，分批制定和推出放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施。 【6】中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)徐忠接受央行主管的《金融時(shí)報(bào)》采訪(fǎng)時(shí)表示，長(zhǎng)期國(guó)債利率已經(jīng)偏離合理區(qū)間，一定程度上存在泡沫化傾向。一些金融機(jī)構(gòu)在央行提示風(fēng)險(xiǎn)后，“一刀切”地暫停了國(guó)債交易，這是對(duì)央行意圖的誤讀。 【7】商務(wù)部決定自2024年8月21日起對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口相關(guān)乳制品進(jìn)行反補(bǔ)貼立案調(diào)查。 【8】國(guó)家發(fā)改委：要深入落實(shí)全會(huì)關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域向經(jīng)營(yíng)主體公平開(kāi)放、完善民營(yíng)企業(yè)參與國(guó)家重大項(xiàng)目建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制、健全政府投資有效帶動(dòng)社會(huì)投資體制機(jī)制、完善激發(fā)社會(huì)資本活力和促進(jìn)投資落地機(jī)制的部署安排，著力促進(jìn)民間投資，推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 【9】中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)：歐委會(huì)仲裁信息嚴(yán)重歪曲中國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)事實(shí)，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)代表中國(guó)汽車(chē)行業(yè)表示強(qiáng)烈不滿(mǎn)和堅(jiān)決反對(duì)。 【10】《黑神話(huà)悟空》發(fā)售第二日將其在Steam的同時(shí)游玩在線(xiàn)峰值刷新至235.8萬(wàn)人。 【11】小米集團(tuán)：第二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)32%，將沖刺小米SU7系列年交付12萬(wàn)輛新目標(biāo)。 【12】美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議紀(jì)要顯示，幾位官員認(rèn)為7月就已有理由降息；絕大多數(shù)官員認(rèn)為9月降息是適宜的；通脹風(fēng)險(xiǎn)上行風(fēng)險(xiǎn)降低，就業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn)有所增加。 【13】美國(guó)勞工局將截至3月的一年中就業(yè)增長(zhǎng)下修81.8萬(wàn)人，平均每月減少約6.8萬(wàn)人，為2009年以來(lái)的最大下修幅度。該數(shù)據(jù)被推遲半個(gè)小時(shí)公布，社媒用戶(hù)稱(chēng)致電勞工局提前獲得了該數(shù)據(jù)。 【14】中東局勢(shì)-加沙?；鹫勁邢萑虢┚?，本周晚些時(shí)候在開(kāi)羅的會(huì)議恐無(wú)果；知情人士公布伊朗已故總統(tǒng)萊希直升機(jī)事故調(diào)查報(bào)告并稱(chēng)事故系意外，伊朗當(dāng)局對(duì)相關(guān)報(bào)道予以否認(rèn)但并未提供細(xì)節(jié)；以色列襲擊黎巴嫩南部，致法塔赫官員死亡。 【15】美國(guó)至8月16日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存錄得減少464.9萬(wàn)桶，降幅大于預(yù)期；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存為2022年12月16日當(dāng)周以來(lái)最高，除卻戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存為2024年1月26日當(dāng)周以來(lái)最低。 【16】據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察”：美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為64%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為36%。美聯(lián)儲(chǔ)到11月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為31.8%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為50.1%，累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)的概率為18.1%。 【17】中國(guó)7月未鍛軋精煉銅陰極及陰極型材出口量7.00萬(wàn)噸，環(huán)比減55.62%，同比增155.08%，出口金額706.30百萬(wàn)美元，環(huán)比減55.89%，同比增201.77%。1-7月未鍛軋精煉銅陰極及陰極型材出口總量37.20萬(wàn)噸，同比增89.24%，出口總金額3659.79百萬(wàn)美元，同比增111.44%。 【18】中國(guó)7月中國(guó)未鍛軋精煉銅陰極及陰極型材進(jìn)口量27.79萬(wàn)噸，環(huán)比減3.21%，同比減3.61%，進(jìn)口金額2750.34百萬(wàn)美元，環(huán)比減6.25%，同比增12.78%。1-7月中國(guó)未鍛軋精煉銅陰極及陰極型材進(jìn)口總量208.61萬(wàn)噸，同比增13.53%，進(jìn)口總金額19375.99百萬(wàn)美元，同比增21.32%。 【19】中國(guó)7月精煉鎳進(jìn)口量4230噸，環(huán)比減少39.28%，同比下降56.27%。2024年1-7月，中國(guó)精煉鎳?yán)塾?jì)進(jìn)口量4.59萬(wàn)噸，同比減少1.13萬(wàn)噸，降幅19.84%。2024年7月中國(guó)精煉鎳出口量15030.7噸，環(huán)比漲幅45.21%；同比增幅2490.26%。2024年1-7月，中國(guó)精煉鎳?yán)塾?jì)出口量5.85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)294.17%。7月精煉鎳凈出口1.05萬(wàn)噸，由于出口利潤(rùn)豐厚，我國(guó)企業(yè)前期出口較多，導(dǎo)致我國(guó)凈出口規(guī)模不斷放大，但隨著近期出口利潤(rùn)收窄，出口量級(jí)或受影響。 【20】中國(guó)7月不銹鋼進(jìn)口量約為11.97萬(wàn)噸，環(huán)比減少9%，同比減少13%。1-7月不銹鋼進(jìn)口量累計(jì)約122.75萬(wàn)噸，同比增加25%。不銹鋼進(jìn)口地區(qū)比較集中，以印度尼西亞、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、意大利為主，7月份不銹鋼進(jìn)口量前五地區(qū)的量累計(jì)約為11.18萬(wàn)噸，占總進(jìn)口的93.43%。其中印尼為我國(guó)不銹鋼第一大進(jìn)口國(guó)，1-7月，國(guó)內(nèi)不銹鋼自印尼進(jìn)口量累計(jì)約105.18萬(wàn)噸，同比增加30.2萬(wàn)噸，增幅40%。不銹鋼進(jìn)口前五地區(qū)的量累計(jì)為117.03萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的95.34%。 【21】中國(guó)7月錫礦砂及其精礦進(jìn)口量為15068噸（折合5890金屬?lài)崳┩葴p少22.76%，環(huán)比增加25.94%。7月從緬甸、剛果（金）、澳大利亞等國(guó)進(jìn)口錫礦砂及其精礦的數(shù)量均有不同程度的增長(zhǎng)。2024年1-7月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口錫礦沙及其精礦10.70萬(wàn)實(shí)物噸（折合33957金屬?lài)崳├塾?jì)同比減少13.95%，緬甸占比38.45%，今年以來(lái)海外錫礦進(jìn)口占比也有所增加，同比增加22.71%，表明國(guó)內(nèi)向緬甸以外國(guó)家和地區(qū)探索的力度在逐步加大。 【22】湖南黃金：子公司新龍礦業(yè)本部于2024年8月21日起恢復(fù)生產(chǎn)。新龍礦業(yè)于2024年7月17日臨時(shí)停產(chǎn)，預(yù)計(jì)減少公司當(dāng)期凈利潤(rùn)約4100萬(wàn)元。公司將加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查和督查力度，降低停產(chǎn)影響。 【23】香港交易及結(jié)算所有限公司稱(chēng)，全球金屬市場(chǎng)動(dòng)蕩時(shí)期，旗下倫敦金屬交易所(LME)上半年的成交量激增。香港交易所表示，LME的核心利潤(rùn)同比增長(zhǎng)82%至8.16億美元。這是該大宗商品部門(mén)多年來(lái)的最強(qiáng)業(yè)績(jī)，一方面銅、鋁等金屬交易更加繁忙，2024年初時(shí)還上調(diào)了費(fèi)用。金屬市場(chǎng)經(jīng)歷了動(dòng)蕩的一年，銅價(jià)5月份因供應(yīng)短缺擔(dān)憂(yōu)創(chuàng)下紀(jì)錄高位，隨后又因擔(dān)憂(yōu)中國(guó)經(jīng)濟(jì)萎靡不振下跌。LME金屬交易費(fèi)收入增長(zhǎng)43%，至7.24億美元。 【24】智利法院下令卡塞羅內(nèi)斯銅礦（Caserones）舉行罷工的工會(huì)停止封鎖該礦場(chǎng)周?chē)牡缆?。此前罷工已經(jīng)持續(xù)一周多時(shí)間。擁有該銅礦的加拿大倫丁礦業(yè)公司（Lundin）向當(dāng)?shù)氐囊患曳ㄔ禾崞鹪V訟。根據(jù)法院做出的裁決，法院下令工會(huì)停止封鎖通往該銅礦的的道路，以及連接營(yíng)地和工業(yè)區(qū)的內(nèi)部道路。罷工的工會(huì)約有300名成員，占該銅礦員工總數(shù)的30%。該銅礦在2023年生產(chǎn)了139,520噸銅。 【25】風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)報(bào)公司Verisk Maplecroft的一項(xiàng)研究顯示，全球四分之一的銅礦開(kāi)采項(xiàng)目受到全球氣候變化影響的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，到2050年，極端降雨預(yù)計(jì)將影響對(duì)全球清潔能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的銅生產(chǎn)。報(bào)告稱(chēng)，到本世紀(jì)中期，全球約25%的銅礦項(xiàng)目預(yù)計(jì)將面臨“高”或“非常高”的極端降雨風(fēng)險(xiǎn)。包括加拿大、澳大利亞和剛果共和國(guó)在內(nèi)的主要產(chǎn)銅國(guó)，預(yù)計(jì)將最易受到氣候相關(guān)破壞的影響。過(guò)去十年，嚴(yán)重降雨導(dǎo)致智利、秘魯和澳大利亞的銅礦被迫停工，造成了數(shù)十億美元的損失。 【26】全球第二大鋰生產(chǎn)商--智利SQM第二季度凈利較上年同期減少63.2%至2.136億美元。該礦產(chǎn)商4-6月期間收入達(dá)到12.936億美元。 【27】羅馬資源公司（Rome Resources）在剛果民主共和國(guó)（DRC）Bisie North項(xiàng)目的首次鉆探中，在幾個(gè)區(qū)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)了明顯的錫礦化。 【28】ILZSG：2024年6月份全球鋅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩量降至8700噸，5月為過(guò)剩44000噸。今年前六個(gè)月全球鋅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩228000噸，去年同期為過(guò)剩452000噸。 【29】ILZSG：2024年6月份全球鉛市場(chǎng)供應(yīng)短缺7000噸，5月為供應(yīng)短缺13500噸。今年1-6月全球鉛市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩15000噸，去年同期為短缺46000噸。 【30】WBMS：2024年6月，全球精煉銅產(chǎn)量為238.5萬(wàn)噸，消費(fèi)量為261.61萬(wàn)噸，供應(yīng)短缺23.11萬(wàn)噸。1-6月，全球精煉銅產(chǎn)量為1414.02萬(wàn)噸，消費(fèi)量為1425.65萬(wàn)噸，供應(yīng)短缺11.63萬(wàn)噸。6月全球銅精礦產(chǎn)量為152.37萬(wàn)噸。1-6月，全球銅精礦產(chǎn)量為912.02萬(wàn)噸。 【31】WBMS：2024年6月，全球原鋁產(chǎn)量為590.31萬(wàn)噸，消費(fèi)量為580.59萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩9.72萬(wàn)噸。1-6月，全球原鋁產(chǎn)量為3544.81萬(wàn)噸，消費(fèi)量為3472.83萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩71.98萬(wàn)噸。 【32】WBMS：2024年6月，全球鋅板產(chǎn)量為115.8萬(wàn)噸，消費(fèi)量為114.51萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩1.29萬(wàn)噸。1-6月，全球鋅板產(chǎn)量為693.05萬(wàn)噸，消費(fèi)量為694.99萬(wàn)噸，供應(yīng)短缺1.94萬(wàn)噸。6月，全球鋅礦產(chǎn)量為108.61萬(wàn)噸。1-6月，全球鋅礦產(chǎn)量為619.25萬(wàn)噸。 【33】WBMS：2024年6月，全球精煉鎳產(chǎn)量為28.18萬(wàn)噸，消費(fèi)量為28.03萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩0.15萬(wàn)噸。1-6月，全球精煉鎳產(chǎn)量為168.3萬(wàn)噸，消費(fèi)量為164.09萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩4.21萬(wàn)噸。6月，全球鎳礦產(chǎn)量為28.74萬(wàn)噸。1-6月，全球鎳礦產(chǎn)量為172萬(wàn)噸。 【34】WBMS：2024年6月，全球精煉錫產(chǎn)量為3.18萬(wàn)噸，消費(fèi)量為3.07萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩0.11萬(wàn)噸。1-6月，全球精煉錫產(chǎn)量為18.54萬(wàn)噸，消費(fèi)量為15.65萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩2.89萬(wàn)噸。6月，全球錫礦產(chǎn)量為3.12萬(wàn)噸。1-6月，全球錫礦產(chǎn)量為17.77萬(wàn)噸。 【35】提醒：16:00，歐元區(qū)8月PMI數(shù)據(jù)；16:30，英國(guó)8月PMI數(shù)據(jù)；19:30，歐洲央行公布7月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要；20:30，美國(guó)至8月17日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；21:45，美國(guó)8月標(biāo)普全球制造業(yè)、服務(wù)業(yè)PMI初值；22:00，美國(guó)7月成屋銷(xiāo)售總數(shù)年化。

8月21日中金早餐： 【1】周二美元指數(shù)跌跌不休，最終收跌0.484%，報(bào)101.37，再創(chuàng)今年1月份以來(lái)新低。美債收益率走低，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.81%；對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率失守4%關(guān)口，最終收?qǐng)?bào)3.992%。隨著投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能在9月降息的信心增強(qiáng)以及黃金ETF購(gòu)買(mǎi)量改善，現(xiàn)貨黃金延續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄漲勢(shì)，美盤(pán)一度創(chuàng)下2531.6美元/盎司的歷史新高，隨后漲幅縮窄，最終收漲0.39%，報(bào)2514.02美元/盎司。現(xiàn)貨白銀沖高回落，最終收跌0.03%，報(bào)29.44美元/盎司。對(duì)亞洲需求的擔(dān)憂(yōu)以及加沙?；鸬南Ｍl(fā)了油市的拋售，國(guó)際油價(jià)跌至兩周新低。WTI原油跌破73美元關(guān)口，最終收跌1.03%，報(bào)72.99美元/桶；布倫特原油最終收跌0.94%，報(bào)76.65美元/桶。 【2】周二LME金屬品種多數(shù)上漲，期銅下跌，未能延續(xù)周一的上漲走勢(shì)，因?yàn)榻灰姿鶐?kù)存高企帶來(lái)壓力。商品交易顧問(wèn)(CTA)的基金開(kāi)始在鋁期貨上建立多頭頭寸——押注價(jià)格上漲。盡管?chē)?guó)內(nèi)生產(chǎn)強(qiáng)勁，但是中國(guó)鋁進(jìn)口量意外增加，支撐了鋁價(jià)。 【3】8月LPR報(bào)價(jià)出爐，1年期和5年期利率均維持不變。 【4】歐盟委員會(huì)披露對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的純電動(dòng)汽車(chē)征收最終反補(bǔ)貼稅的決定草案，對(duì)擬議稅率進(jìn)行小幅調(diào)整：比亞迪17.0%，吉利19.3%，上汽集團(tuán)36.3%。商務(wù)部發(fā)言人回應(yīng)稱(chēng)，該終裁披露是基于歐方單方認(rèn)定的“事實(shí)”，而非雙方共同認(rèn)可的事實(shí)，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)、高度關(guān)切。 【5】工信部等八部門(mén)：做好老舊新能源城市公交車(chē)輛安全有序更換動(dòng)力電池工作，新能源城市公交車(chē)輛運(yùn)營(yíng)企業(yè)、動(dòng)力電池更換服務(wù)提供商應(yīng)具有法人資格，并遵循“誰(shuí)主張、誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)更換、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)安全主體責(zé)任。 【6】國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，表示將鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)積極參與國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)、大規(guī)模設(shè)施更新和消費(fèi)品以舊換新。 【7】中國(guó)人壽擬清倉(cāng)減持杭州銀行。本周二，工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有銀行股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。 【8】美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼：如果通脹持續(xù)下降，將支持降息。仍然認(rèn)為通脹存在上行風(fēng)險(xiǎn)。 【9】高盛：美國(guó)勞工局周三的年度（截至3月的前12個(gè)月）修訂可能會(huì)下修60萬(wàn)到100萬(wàn)的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)。市場(chǎng)緊盯本周三重磅修訂，就業(yè)虛高程度可能是15年來(lái)最大。 【10】瑞典央行降息大門(mén)重開(kāi)，將基準(zhǔn)利率從3.75%降至3.50%。 【11】加拿大7月通脹降至三年多低點(diǎn)，9月降息預(yù)期升溫。 【12】中東局勢(shì)-據(jù)Politico：美國(guó)官員稱(chēng)加沙?；饏f(xié)議頻臨崩潰。拜登稱(chēng)哈馬斯正放棄達(dá)成協(xié)議，哈馬斯：該言論為以軍繼續(xù)戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)綠燈；以總理稱(chēng)不確定是否會(huì)達(dá)成停火協(xié)議；伊朗：不會(huì)草率采取回應(yīng)行動(dòng)，對(duì)以色列的回應(yīng)的等待時(shí)間可能會(huì)延長(zhǎng)。 【13】中國(guó)7月精煉銅進(jìn)口量為301,417.526噸，環(huán)比下降2.33%，同比減少0.59%。剛果民主共和國(guó)是第一大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從剛果民主共和國(guó)進(jìn)口精煉銅118,179.421噸，環(huán)比減少21.25%，同比增加59.96%。智利是第二大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從智利進(jìn)口精煉銅28,549.937噸，環(huán)比上升8.58%，同比下降46.27%。 【14】中國(guó)7月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量為2,165,024.559噸，環(huán)比下降6.30%，同比增加10.41%。智利是第一大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從智利進(jìn)口銅礦砂及其精礦815,619.322噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.10%，同比上升63.06%。秘魯是第二大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從秘魯進(jìn)口銅礦砂及其精礦410,196.466噸，環(huán)比下降16.14%，同比下降26.65%。 【15】中國(guó)7月原鋁進(jìn)口量為129,898.144噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.16%，同比上升11.49%。俄羅斯是第一大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從俄羅斯進(jìn)口原鋁54,546.187噸，環(huán)比減少3.79%，同比下降49.50%。 【16】中國(guó)7月鋁土礦（鋁礦砂及其精礦）進(jìn)口量為15,000,686.722噸，環(huán)比增長(zhǎng)12.48%，同比增長(zhǎng)16.51%。幾內(nèi)亞是第一大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從幾內(nèi)亞進(jìn)口鋁土礦（鋁礦砂及其精礦）10,489,745.165噸，環(huán)比增加10.34%，同比上升14.64%。澳大利亞是第二大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從澳大利亞進(jìn)口鋁土礦（鋁礦砂及其精礦）3,886,606.622噸，環(huán)比增加26.93%，同比增加17.39%。 【17】中國(guó)7月氧化鋁進(jìn)口量為70,650.114噸，環(huán)比增加87.29%，同比下降45.32%。澳大利亞是第一大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從澳大利亞進(jìn)口氧化鋁63,001.202噸，環(huán)比上升100.00%，同比增長(zhǎng)100.00%。德國(guó)是第二大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從德國(guó)進(jìn)口氧化鋁2,526.974噸，環(huán)比增加87.61%，同比增加584.85%。 【18】中國(guó)7月未鍛壓鎳進(jìn)口量為4,529.949噸，環(huán)比減少39.28%，同比下降56.27%。印度尼西亞是第一大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從印度尼西亞進(jìn)口未鍛壓鎳1,422.425噸，環(huán)比下降4.25%。俄羅斯是第二大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月從俄羅斯進(jìn)口未鍛壓鎳945.765噸，環(huán)比減少76.90%，同比減少70.01%。 【19】工信部、自然資源部向中國(guó)稀土、北方稀土發(fā)布通知，2024年第二批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為135000噸、127000噸。2024年前兩批合計(jì)稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為270000噸、254000噸。 【20】南山鋁業(yè)：公司上半年?duì)I業(yè)收入156.67億元，同比增長(zhǎng)8.05%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)21.89億元，同比增長(zhǎng)66.68%。 【21】中國(guó)是迄今為止最大的銅消費(fèi)國(guó)。目前，中國(guó)使用的銅有70%依賴(lài)進(jìn)口，因此近年來(lái)，中國(guó)對(duì)銅礦進(jìn)行了巨額投資，以確保未來(lái)的供應(yīng)。BMI的數(shù)據(jù)，將近年來(lái)全球三大銅生產(chǎn)商(智利國(guó)家銅業(yè)、美國(guó)自由港、澳大利亞必和必拓)的銅產(chǎn)量與中國(guó)銅礦企業(yè)的產(chǎn)量變化進(jìn)行了比較。可以看到，以紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、五礦資源為代表的中國(guó)礦企的產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛。根據(jù)BMI數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)銅礦企業(yè)的總產(chǎn)量將達(dá)到440萬(wàn)噸，首度超過(guò)智利國(guó)家銅業(yè)、美國(guó)自由港和必和必拓的總和(430萬(wàn)噸)。 【22】華友鈷業(yè)：上半年凈利潤(rùn)同比減少19.87%。今年1-6月，公司鋰電正極前驅(qū)體出貨量6.7萬(wàn)噸（含三元前驅(qū)體和四氧化三鈷，包括內(nèi)部自供），同比增約11%；鈉電前驅(qū)體出貨量實(shí)現(xiàn)百?lài)嵓?jí)跨越；正極材料出貨量5.3萬(wàn)噸（含內(nèi)部自供及參股公司權(quán)益量），同比略有下滑，但二季度環(huán)比增超20%；鈷產(chǎn)品出貨量約2.3萬(wàn)噸（含內(nèi)部自供），同比增約13%；鎳產(chǎn)品出貨量約7.6萬(wàn)噸（含內(nèi)部自供），同比增超40%。 【23】ICSG：2024年6月，全球精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩95,000噸，而5月時(shí)為供應(yīng)過(guò)剩63,000噸。今年前六個(gè)月市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩488,000噸，去年同期為過(guò)剩115,000噸。6月份，全球精煉銅產(chǎn)量為231萬(wàn)噸，消費(fèi)量為221萬(wàn)噸。經(jīng)調(diào)整后（考慮中國(guó)保稅倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存變化），6月份精煉銅市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩100,000噸，而5月份則為供應(yīng)過(guò)剩76,000噸。 【24】IAI：鋁業(yè)協(xié)會(huì)（IAI）公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年7月份全球原鋁產(chǎn)量為619.4萬(wàn)噸，較去年同期的604.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)2.4%，6月全球原鋁產(chǎn)量修正值為598.2萬(wàn)噸。7月原鋁日均產(chǎn)量為19.98萬(wàn)噸，前一個(gè)月為19.94萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)7月中國(guó)原鋁產(chǎn)量為369.0萬(wàn)噸，6月中國(guó)原鋁產(chǎn)量修正值為357.0萬(wàn)噸。 【25】智利礦產(chǎn)商安托法加斯塔（Antofagasta）公布半年報(bào)，利潤(rùn)增加5%，因銅價(jià)上漲抵消了銷(xiāo)售下滑的影響。安托法加斯塔稱(chēng)，旗下Centinela礦第二個(gè)選礦廠(chǎng)的建設(shè)工作提前完成，而Los Pelambres海水淡化工廠(chǎng)的擴(kuò)建工作也開(kāi)始。7月，該公司表示，由于礦石品味偏低，位于智利的四座銅礦的全年銅產(chǎn)量將位于67-71萬(wàn)噸指導(dǎo)區(qū)間的低端。 【26】大型礦業(yè)集團(tuán)SNMPE礦業(yè)、石油和能源協(xié)會(huì)主席表示，在秘魯運(yùn)營(yíng)的礦業(yè)公司今年的銅產(chǎn)量可能達(dá)到270-280萬(wàn)噸，這一預(yù)估的產(chǎn)量將低于政府300萬(wàn)噸的目標(biāo)。 【27】新西蘭鋁冶煉廠(chǎng)（NZAS）已同意再減少20兆瓦的電力消耗，以進(jìn)一步幫助新西蘭國(guó)家電網(wǎng)度過(guò)能源緊張時(shí)期。這是該冶煉廠(chǎng)繼最近的185兆瓦需求減少后的又一次削減。 【28】Cochilco：智利今年將生產(chǎn)約27.5萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量（LCE），2025年將生產(chǎn)28.5萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)今年全球鋰市場(chǎng)將過(guò)剩11.7萬(wàn)噸，明年將過(guò)剩19.1萬(wàn)噸。 【29】礦業(yè)公司Sigma鋰業(yè)預(yù)計(jì)，隨著生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，其第三季度鋰產(chǎn)量將增加21%，計(jì)劃在第三季度生產(chǎn)約6萬(wàn)噸鋰精礦，高于第二季度的4.94萬(wàn)噸。 【30】加拿大Electra電池材料公司宣布，已從美國(guó)政府處獲得2000萬(wàn)美元的撥款，用于在處于北美汽車(chē)業(yè)中心附近的安大略省建設(shè)一座硫酸鈷工廠(chǎng)。這座工廠(chǎng)將成為北美地區(qū)唯一的鈷精煉廠(chǎng)，耗資2.5億美元。此項(xiàng)目是美國(guó)五角大樓為確保電動(dòng)汽車(chē)制造所需金屬供應(yīng)而進(jìn)行的一系列投資之一。 【31】澳大利亞鋰礦公司皮爾巴拉礦業(yè)公司（Pilbara Minerals）與拉丁資源公司（Latin Resources）簽訂了一份具有約束力的方案實(shí)施協(xié)議（SIA），將以約5.599億澳元（約合3.7億美元）的全股份交易方式收購(gòu)后者。此次收購(gòu)將使皮爾巴拉礦業(yè)公司獲得拉丁資源公司位于巴西米納斯吉拉斯州采礦管轄區(qū)的Salinas鋰礦項(xiàng)目的控制權(quán)。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在最初11年的開(kāi)采期內(nèi)，平均年產(chǎn)鋰精礦約499,000噸。 【32】提醒：22:00，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布一季度非農(nóng)就業(yè)和工資普查初步報(bào)告；次日02:00， 美聯(lián)儲(chǔ)公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。

8月20日中金早餐： 【1】周一美元指數(shù)延續(xù)跌勢(shì)，自今年1月份來(lái)首次失守102，最終收跌0.537%，報(bào)101.86。美債收益率幾近持平，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.876%；對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最終收?qǐng)?bào)4.07%。受美元走低提振，歐元兌美元漲至年內(nèi)新高?，F(xiàn)貨黃金高位震蕩，盤(pán)中一度跌破2490大關(guān)，但隨后迅速拉升，接近收復(fù)日內(nèi)全部跌幅，最終收跌0.14%，報(bào)2504.31美元/盎司。現(xiàn)貨白銀最終收漲1.48%，報(bào)29.45美元/盎司。因加沙和談的前景降低了供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，而主要石油進(jìn)口國(guó)經(jīng)濟(jì)疲軟可能抑制需求，國(guó)際油價(jià)繼續(xù)回調(diào)。WTI原油美盤(pán)跌勢(shì)加劇，最低觸及73.37美元/桶，最終收跌2.2%，報(bào)73.74美元/桶；布倫特原油最終收跌2.14%，報(bào)77.38美元/桶。 【2】周一LME偏強(qiáng)震蕩，期銅上漲至三周高點(diǎn)，因?yàn)轭^號(hào)金屬消費(fèi)國(guó)中國(guó)的需求出現(xiàn)改善跡象，美元匯率跌至1月份以來(lái)的低點(diǎn)，市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)即將降息，也對(duì)銅價(jià)構(gòu)成支持。 【3】中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席習(xí)近平在北京人民大會(huì)堂同來(lái)華進(jìn)行國(guó)事訪(fǎng)問(wèn)的越共中央總書(shū)記、國(guó)家主席蘇林舉行會(huì)談。習(xí)近平指出，中方愿同越方保持密切戰(zhàn)略溝通和高層交往，堅(jiān)定相互支持，積極探討拓展共建“一帶一路”倡議和“兩廊一圈”框架對(duì)接合作，加快推進(jìn)鐵路、高速公路、口岸基礎(chǔ)設(shè)施“硬聯(lián)通”，提升智慧海關(guān)“軟聯(lián)通”，攜手打造安全、穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。 【4】國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于以高水平開(kāi)放推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》和《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2024年版）》，審議通過(guò)《法規(guī)規(guī)章備案審查條例（草案）》和《城市公共交通條例（草案）》，研究促進(jìn)專(zhuān)精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，決定核準(zhǔn)江蘇徐圩一期工程等五個(gè)核電項(xiàng)目。 【5】國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于健全人身保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的通知，自2024年9月1日起，新備案的普通型保險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率上限為2.5%，相關(guān)責(zé)任準(zhǔn)備金評(píng)估利率按2.5%執(zhí)行；預(yù)定利率超過(guò)上限的普通型保險(xiǎn)產(chǎn)品停止銷(xiāo)售。 【6】中美金融工作組8月15-16日在上海舉行第五次會(huì)議。會(huì)議期間，中國(guó)人民銀行與美財(cái)政部就在中美金融工作組框架下加強(qiáng)中美金融穩(wěn)定合作簽署了換文，互換了金融穩(wěn)定聯(lián)絡(luò)人名單。 【7】國(guó)家發(fā)改委發(fā)布京津冀一流營(yíng)商環(huán)境建設(shè)三年行動(dòng)方案。方案提出，創(chuàng)新用地政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地靈活選擇長(zhǎng)期租賃、先租后讓、彈性年期出讓等方式，加快形成具有雄安新區(qū)特色的土地供應(yīng)模式。 【8】廈門(mén)發(fā)布通知調(diào)整房產(chǎn)落戶(hù)政策，在該市行政區(qū)域內(nèi)擁有合法房產(chǎn)且滿(mǎn)足條件者可申請(qǐng)將戶(hù)口遷入房產(chǎn)所在地址，自10月1日起實(shí)施。 【9】國(guó)務(wù)院擬規(guī)定：地方政府禁止給予上市獎(jiǎng)勵(lì)，中介機(jī)構(gòu)收費(fèi)不得與IPO結(jié)果掛鉤。 【10】國(guó)家移民管理局：1-7月全國(guó)各口岸入境外國(guó)人同比增長(zhǎng)129.9%。 【11】明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利：就業(yè)市場(chǎng)疲軟應(yīng)為9月降息敞開(kāi)大門(mén)；沒(méi)有理由降息超過(guò)25個(gè)基點(diǎn)。 【12】歐洲央行管委雷恩：近期歐元區(qū)負(fù)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)的增加進(jìn)一步強(qiáng)化了歐洲央行在9月的下次貨幣政策會(huì)議上降息的理由。 【13】美國(guó)共和黨候選人哈里斯提議將企業(yè)稅率提高至28%。 【14】特朗普：若當(dāng)選，將考慮讓馬斯克擔(dān)任內(nèi)閣或顧問(wèn)角色。 【15】美國(guó)得州電網(wǎng)再迎夏季高溫挑戰(zhàn)。 【16】工程師透露，利比亞沙拉拉油田的日產(chǎn)量將增至8.5萬(wàn)桶，以供應(yīng)扎維亞煉油廠(chǎng)。 【17】中東局勢(shì)-布林肯稱(chēng)內(nèi)塔尼亞胡已接受最新的?；饏f(xié)議，哈馬斯回應(yīng)稱(chēng)：“除非哈馬斯的條件得到滿(mǎn)足及此前在聯(lián)合國(guó)決議的內(nèi)容得到遵守，否則不會(huì)達(dá)成任何協(xié)議”；外媒曝內(nèi)塔尼亞胡安撫美國(guó)同意?；饏f(xié)議，但施壓手下強(qiáng)硬談判；哈馬斯稱(chēng)其對(duì)上周日特拉維夫發(fā)生的卡車(chē)爆炸事件負(fù)責(zé)。 【18】澤連斯基：烏克蘭軍隊(duì)在庫(kù)爾斯克地區(qū)控制超過(guò)1250平方公里的土地，涵蓋92個(gè)定居點(diǎn)。 【19】中國(guó)7月銅礦砂及其精礦進(jìn)口量為217萬(wàn)噸，同比增加10.4%。1-7月累計(jì)進(jìn)口量為1,606萬(wàn)噸，同比增加4.5%。 【20】中國(guó)7月鋁礦砂及其精礦進(jìn)口量為1,500萬(wàn)噸，同比增加16.5%。1-7月累計(jì)進(jìn)口量為9,235萬(wàn)噸，同比增加8.7%。 【21】中國(guó)7月未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量為44萬(wàn)噸，同比減少2.8%。1-7月累計(jì)進(jìn)口量為320萬(wàn)噸，同比增加5.4%。 【22】中國(guó)7月未鍛軋鋁及鋁材進(jìn)口量為26萬(wàn)噸，同比增加11.1%。1-7月累計(jì)進(jìn)口量為230萬(wàn)噸，同比增加60.6%。 【23】中國(guó)7月未鍛軋銅及銅材出口量為140,935噸，同比增加67.4%。1-7月累計(jì)出口量為849,259噸，同比增加43.3%。 【24】中國(guó)7月未鍛軋鋁及鋁材出口量為59萬(wàn)噸，同比增加19.8%。1-7月累計(jì)出口量為376萬(wàn)噸，同比增加14.1%。 【25】中國(guó)7月氧化鋁出口量為15萬(wàn)噸，同比增加9.6%。1-7月累計(jì)出口量為96萬(wàn)噸，同比增加37.4%。 【26】萬(wàn)里石：子公司年產(chǎn)5000噸電池級(jí)碳酸鋰后端生產(chǎn)線(xiàn)將進(jìn)入全面調(diào)試階段。 【27】中礦資源集團(tuán)股份有限公司在贊比亞蒙布瓦舉行卡通巴（Kitumba）銅礦開(kāi)工典禮?？ㄍò豌~礦區(qū)累計(jì)探獲的保有銅礦產(chǎn)資源量2790萬(wàn)噸，銅金屬量61.4萬(wàn)噸，銅平均品位2.2%。礦區(qū)內(nèi)已探獲區(qū)域外仍存在多處重力、磁異常和激電異常及土壤地球化學(xué)異常區(qū)，具備良好的成礦潛力與找礦前景。 【28】全球最大銅礦——智利埃斯康迪達(dá)（Escondida）銅礦的工會(huì)與必和必拓公司（BHP）于8月18日（周日）簽署了一項(xiàng)新協(xié)議，標(biāo)志著因薪酬糾紛而引發(fā)的罷工風(fēng)險(xiǎn)正式終結(jié)。必和必拓在宣布該協(xié)議的聲明中表示，這項(xiàng)為期三年的協(xié)議涵蓋了勞動(dòng)條件的改善，包括優(yōu)化換班制度、提高設(shè)備利用率以及遵守40小時(shí)工作制等。此次協(xié)議的達(dá)成，有望保障全球銅供應(yīng)的穩(wěn)定，避免罷工對(duì)市場(chǎng)造成進(jìn)一步?jīng)_擊。 【29】加拿大倫丁礦業(yè)旗下的智利卡塞隆內(nèi)斯（Caserones）銅礦發(fā)生工人罷工事件，已持續(xù)超過(guò)一周，目前仍未有解決跡象。罷工由代表約300名工人的工會(huì)發(fā)起，占該銅礦總勞動(dòng)力的30%。罷工起因于新合同談判失敗，自上周一（8月12日）開(kāi)始。工會(huì)負(fù)責(zé)人表示，自上周三在勞工部地區(qū)辦公室開(kāi)會(huì)以來(lái)，未與公司進(jìn)行過(guò)其他形式的交流，盡管公司曾同意提出解決方案以結(jié)束罷工，但至今未進(jìn)行任何對(duì)話(huà)。此次罷工導(dǎo)致銅礦產(chǎn)量銳減至產(chǎn)能的一半以下。倫丁礦業(yè)尚未對(duì)此事發(fā)表回應(yīng)。2023年，卡塞隆內(nèi)斯銅礦生產(chǎn)了139,520噸銅。 【30】麥格理：需求和精煉產(chǎn)量的最新情況已將市場(chǎng)推向過(guò)剩，早于預(yù)期。預(yù)計(jì)今年銅過(guò)剩26.5萬(wàn)噸，2025年為30.5萬(wàn)噸，2026年為43.6萬(wàn)噸。如果交易所庫(kù)存減少，價(jià)格可能在第四季度回升。然而，如果沒(méi)有更快的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提振需求，2025年和2026年更多的過(guò)剩意味著這種反彈可能是短暫的，價(jià)格可能回落至8000美元。 【31】艾芬豪礦業(yè)宣布卡莫阿-卡庫(kù)拉銅礦 III 期選礦廠(chǎng)已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。此外，卡莫阿-卡庫(kù)拉的 I、II 和 III 期選廠(chǎng)在7月份創(chuàng)下了35941噸銅的月度產(chǎn)量紀(jì)錄。執(zhí)行聯(lián)席董事長(zhǎng)羅伯特·弗里德蘭表示，卡莫阿-卡庫(kù)拉7月份生產(chǎn)再創(chuàng)新高標(biāo)志著2024年下半年銅產(chǎn)量將快速增長(zhǎng)，III 期達(dá)產(chǎn)后年化產(chǎn)量將從約45萬(wàn)噸提高至60萬(wàn)噸以上。III 期選礦廠(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定在500萬(wàn)噸礦石的設(shè)計(jì)產(chǎn)能之上。 【32】印尼2024年7月鎳產(chǎn)品出口總計(jì)954417實(shí)物噸，其中NPI726257噸，F(xiàn)eNi15713噸，高冰鎳34543噸，硫酸鎳14000噸，MHP116233噸，電解鎳4883噸。其中，出口中國(guó)876872噸，占比91.88%；印度43967噸，占比4.61%；日本6767噸，占比0.71%。1-7月份出口總計(jì)6429210實(shí)物噸，其中NPl5113292噸，F(xiàn)eNi52026噸，MHP794005噸，高冰鎳174526噸，硫酸鎳105687噸，電解鎳27599噸。 【33】現(xiàn)貨黃金價(jià)格上周五突破2500美元/盎司創(chuàng)歷史新高，意味著重量大約400盎司的金條價(jià)值超過(guò)100萬(wàn)美元。倫敦市場(chǎng)的金條重量通常為400盎司左右，能包含350-430盎司的純金。 【34】中國(guó)央行將一年期、五年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）分別維持在3.35%和3.85%不變。 【35】提醒：09:30， 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布8月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要；17:00，歐元區(qū)7月CPI數(shù)據(jù)；次日2:30， NYMEX紐約原油9月期貨受移倉(cāng)換月影響，8月21日2:30完成場(chǎng)內(nèi)最后交易，凌晨5:00完成電子盤(pán)最后交易，請(qǐng)留意交易場(chǎng)所到期換月公告控制風(fēng)險(xiǎn)。此外，部分交易平臺(tái)美油合約到期時(shí)間通常較NYMEX官方提前一天，請(qǐng)多加留意。

8月19日中金早餐： 【1】上周五美元指數(shù)跌跌不休，最終收跌0.636%，報(bào)102.4，周線(xiàn)錄得三連陰，為3月份以來(lái)最長(zhǎng)跌勢(shì)。美債收益率全線(xiàn)回落，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.885%；對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率險(xiǎn)守4%關(guān)口，最終收?qǐng)?bào)4.06%。在美元走軟和美聯(lián)儲(chǔ)降息在即的預(yù)期提振下，現(xiàn)貨黃金上破2500美元/盎司，再創(chuàng)歷史新高，最終收漲2.08%，報(bào)2507.7美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收漲2.31%，報(bào)29.02美元/盎司。由于伊朗暗示在加沙?；鹫勁衅陂g暫緩對(duì)以色列的報(bào)復(fù)，國(guó)際油價(jià)回吐部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。WTI原油盤(pán)中一度跌破75關(guān)口，最終收跌1.92%，報(bào)75.41美元/桶；布倫特原油最終收跌1.66%，報(bào)79.07美元/桶。 【2】上周五LME金屬漲跌互現(xiàn)，銅價(jià)沖高回落，因?yàn)楸睾捅赝丶瘓F(tuán)（BHP）宣布和工會(huì)達(dá)成協(xié)議，以解決智利埃斯孔迪達(dá)銅礦的罷工問(wèn)題。此前罷工引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂(yōu)，提振銅價(jià)強(qiáng)勁反彈。 【3】李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院第五次全體會(huì)議強(qiáng)調(diào)，以進(jìn)一步全面深化改革為強(qiáng)大動(dòng)力扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，堅(jiān)定不移完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。 【4】國(guó)務(wù)院擬規(guī)定：地方政府禁止給予上市獎(jiǎng)勵(lì)，中介機(jī)構(gòu)收費(fèi)不得與IPO結(jié)果掛鉤。 【5】證監(jiān)會(huì)發(fā)布2023年度證券資產(chǎn)評(píng)估分析報(bào)告：將加強(qiáng)證券評(píng)估機(jī)構(gòu)備案監(jiān)管和監(jiān)督檢查。證監(jiān)會(huì)表示，上半年合計(jì)罰沒(méi)款金額85億余元、超過(guò)去年全年總和。 【6】證監(jiān)會(huì)同意鄭州商品交易所瓶片期貨注冊(cè)。 【7】國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合有關(guān)部門(mén)建立促進(jìn)民間投資資金和要素保障工作機(jī)制。 【8】國(guó)家金融監(jiān)督管理總局就《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。 【9】三部門(mén)公開(kāi)征求意見(jiàn)：保薦業(yè)務(wù)、審計(jì)業(yè)務(wù)可分階段收取服務(wù)費(fèi)用，不得以上市結(jié)果作為條件。 【10】商務(wù)部等7部門(mén)發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好汽車(chē)以舊換新有關(guān)工作的通知。 【11】多個(gè)一線(xiàn)城市即將收儲(chǔ)商品房，南京等擬出臺(tái)國(guó)企收購(gòu)商品房用作保障性住房政策方案。 【12】上海公積金管理中心：目前并無(wú)商業(yè)住房貸款轉(zhuǎn)公積金住房貸款的政策，如有相關(guān)政策出臺(tái)將通過(guò)官方渠道公布。 【13】李家超：預(yù)計(jì)香港明年的GDP增長(zhǎng)將好于2024年。 【14】據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，全國(guó)已有超20地宣布取消金交所。 【15】美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)受到高利率的壓力，7月新屋開(kāi)工和營(yíng)建許可均超預(yù)期回落。此外，美國(guó)8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值錄得67.8，略超預(yù)期的66.9，為五個(gè)月來(lái)首次上升；一年期通脹率預(yù)期初值如期維持在2.9%不變。截至上周，對(duì)9月美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息50個(gè)基點(diǎn)的押注上周回落至25%。 【16】美聯(lián)儲(chǔ)FOMC今年票委、舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利認(rèn)為通脹已受控，現(xiàn)在是時(shí)候考慮降息了。美聯(lián)儲(chǔ)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比稱(chēng)，經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場(chǎng)出現(xiàn)警告信號(hào)。鮑威爾近日與美國(guó)大行CEO舉行閉門(mén)會(huì)議，以避免資本改革計(jì)劃法律戰(zhàn)。 【17】中東局勢(shì)-布林肯一年內(nèi)第九次訪(fǎng)問(wèn)以色列；加沙?；鹫勁卸ㄓ?月21日重啟，拜登稱(chēng)以哈“越發(fā)接近”達(dá)成?；饏f(xié)議，以色列表示謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)，哈馬斯稱(chēng)以總理仍在阻礙達(dá)成?；饏f(xié)議；巴勒斯坦總統(tǒng)計(jì)劃訪(fǎng)問(wèn)加沙地帶；伊朗預(yù)計(jì)將推遲對(duì)以色列的報(bào)復(fù)計(jì)劃，以便讓調(diào)解人有時(shí)間推動(dòng)達(dá)成?；饏f(xié)議；以軍稱(chēng)真主黨向北部社區(qū)發(fā)射了55枚火箭彈，襲擊中沒(méi)有人員傷亡。 【18】俄烏沖突-俄羅斯庫(kù)爾斯克核電站所在城市上空傳出巨大爆炸聲；烏軍使用無(wú)人機(jī)襲擊了扎波羅熱核電站發(fā)電機(jī)組附近一條員工經(jīng)常通行的道路，IAEA稱(chēng)“扎波羅熱核電站的安全狀況正在惡化”；美國(guó)已撥款近1.3億美元擴(kuò)大JASSM增程巡航導(dǎo)彈和LRASM反艦導(dǎo)彈的生產(chǎn)；白俄羅斯稱(chēng)軍隊(duì)已在與烏接壤的整個(gè)邊界部署完畢，烏方稱(chēng)未記錄到邊境附近人員或裝備數(shù)量增加；澤連斯基：在庫(kù)爾斯克行動(dòng)目的是在俄領(lǐng)土上建立緩沖區(qū)。 【19】對(duì)沖基金自2021年以來(lái)首次轉(zhuǎn)為日元凈多頭。 【20】日本已決定將外貿(mào)法規(guī)適用于芯片制造設(shè)備，作為確保穩(wěn)定供應(yīng)鏈的努力的一部分。日媒稱(chēng)日本年度防衛(wèi)費(fèi)或首超8萬(wàn)億日元。 【21】中國(guó)7月精煉銅（電解銅）產(chǎn)量為110.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%；1-7月精煉銅（電解銅）產(chǎn)量為777.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%。中國(guó)7月銅材產(chǎn)量為190.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%；1-7月銅材產(chǎn)量為1236.0萬(wàn)噸，同比減少1.3%。 【22】中國(guó)7月原鋁（電解鋁）產(chǎn)量為367.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%；1-7月原鋁（電解鋁）產(chǎn)量為2519.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%。中國(guó)7月氧化鋁產(chǎn)量為720.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.9%；1-7月氧化鋁產(chǎn)量為4852.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.2%。中國(guó)7月鋁合金產(chǎn)量為138.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%；1-7月鋁合金產(chǎn)量為921.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%。中國(guó)7月鋁材產(chǎn)量為557.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%；1-7月鋁材產(chǎn)量為3865.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%。 【23】中國(guó)7月鋅產(chǎn)量為53.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%；1-7月鋅產(chǎn)量為408.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%。 【24】中國(guó)7月鉛產(chǎn)量為62.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%；1-7月鉛產(chǎn)量為451.4萬(wàn)噸，同比減少2.1%。 【25】中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司（Chinalco）正考慮投資菲律賓即將建成的最大銅金礦，作為其擴(kuò)大全球業(yè)務(wù)布局的一部分。據(jù)悉，中鋁可能斥資約20億美元收購(gòu)Indophil Resources Phils的股份，后者擁有Sagittarius Mines。Sagittarius Mines是棉蘭老島南部Tampakan項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2026年開(kāi)始生產(chǎn)，一旦開(kāi)始生產(chǎn)，將成為菲律賓最大的礦山。然而，這一潛在交易仍面臨地緣政治等問(wèn)題的挑戰(zhàn)。據(jù)估計(jì)，在17年內(nèi)，Tampakan平均每年可生產(chǎn)37.5萬(wàn)噸銅和36萬(wàn)盎司黃金精礦。 【26】上周五必和必拓與智利工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人達(dá)成了初步工資協(xié)議，為恢復(fù)全球最大銅礦的正常生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。據(jù)公司和工會(huì)聲明稱(chēng)，位于智利的埃斯孔迪達(dá)銅礦的主要工會(huì)將于周五當(dāng)?shù)貢r(shí)間上午8點(diǎn)暫時(shí)解除罷工，以便向其2400名成員提出新的提案。必和必拓在一份聲明中表示，雙方“已就新的集體談判合同提案達(dá)成共識(shí)”。一旦獲得批準(zhǔn)，該協(xié)議將結(jié)束導(dǎo)致該地銅礦生產(chǎn)中斷的局面，而目前銅精礦的供應(yīng)正處于緊張狀態(tài)。該地約占全球銅礦開(kāi)采量的5%。周二，工人們因未能在集體談判的強(qiáng)制性階段與管理層達(dá)成工資協(xié)議而罷工。自那以后，雙方一直斷斷續(xù)續(xù)地進(jìn)行談判。 【27】據(jù)外媒消息，必和必拓（BHP）旗下位于智利的巨型埃斯康迪達(dá)（Escondida）銅礦工會(huì)周日（8月18日）在其向成員發(fā)布的備忘錄中表示，如果公司不盡快在合同談判中“擺正態(tài)度”，他們可能會(huì)在當(dāng)天晚些時(shí)候重啟罷工。一份公司內(nèi)部公告稱(chēng)，公司正在遵守之前達(dá)成的協(xié)議，并要求員工繼續(xù)工作?！拔覀兊闹饕繕?biāo)是圓滿(mǎn)結(jié)束這一進(jìn)程，讓所有人，尤其是工人們受益?！痹撱~礦強(qiáng)大的工會(huì)組織因薪酬糾紛于周二發(fā)起罷工，并于周五達(dá)成初步協(xié)議，結(jié)束了這場(chǎng)威脅到全球銅供應(yīng)的世界最大銅礦罷工。 【28】馬來(lái)西亞表示已對(duì)從中國(guó)、印度、日本和韓國(guó)進(jìn)口的錫產(chǎn)品展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)查。此前馬來(lái)西亞錫生產(chǎn)商抱怨說(shuō)，馬來(lái)西亞從這四個(gè)國(guó)家進(jìn)口的錫產(chǎn)品售價(jià)遠(yuǎn)低于這些國(guó)家的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售價(jià)格。馬來(lái)西亞投資貿(mào)易和工業(yè)部周四表示，將在未來(lái)幾周內(nèi)詢(xún)問(wèn)進(jìn)口商、外國(guó)出口商、貿(mào)易協(xié)會(huì)和各國(guó)政府。 【29】墨西哥國(guó)會(huì)下議院的一個(gè)委員會(huì)批準(zhǔn)了兩項(xiàng)憲法改革，禁止露天采礦和水力壓裂，并限制轉(zhuǎn)基因玉米的使用。在墨西哥，憲法修改必須得到眾議院和參議院全體會(huì)議三分之二的投票通過(guò)，以及地方議會(huì)多數(shù)票的批準(zhǔn)。墨西哥礦業(yè)商會(huì)（Camimex）反對(duì)露天采礦禁令，稱(chēng)此舉將導(dǎo)致該國(guó)GDP萎縮1%。 【30】格林美：與ECOPRO BM簽署26.5萬(wàn)噸前驅(qū)體供應(yīng)及二次電池原材料全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作備忘錄。根據(jù)備忘錄，ECOPRO BM將向格林美新增采購(gòu)26.5萬(wàn)噸的前驅(qū)體，以滿(mǎn)足美國(guó)和歐洲市場(chǎng)的新增需求。 【31】Solaris Resources新的鉆探結(jié)果擴(kuò)大了其厄瓜多爾東南部Warintza項(xiàng)目的高品位銅含量。 【32】印度鋁工業(yè)公司（Hindalco）董事總經(jīng)理表示，計(jì)劃2025年再次推動(dòng)諾貝麗斯（Novelis）在美國(guó)上市。Novelis是Hindalco的鋁業(yè)子公司，首次公開(kāi)募股原定于2024年進(jìn)行，但由于“市場(chǎng)條件不利”而于2024年6月推遲。 【33】德商銀行：將2024年金價(jià)預(yù)測(cè)上調(diào)至2500美元/盎司。將銅的年末價(jià)格預(yù)測(cè)從每噸9,800美元下調(diào)至9,500美元。 【34】伍德麥肯茲：到2050年銅需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)75%達(dá)到5600萬(wàn)噸，這將需要大量投資。隨著全球主要經(jīng)濟(jì)體尋求將關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈重新定位到中國(guó)以外，由此產(chǎn)生的效率低下可能會(huì)增加成品成本并推遲能源轉(zhuǎn)型。特別是銅。目前，中國(guó)主導(dǎo)著銅礦開(kāi)采、下游加工和半制造業(yè)。從中國(guó)轉(zhuǎn)移將需要對(duì)新的銅加工和制造設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模投資，僅僅取代中國(guó)的冶煉和精煉能力以滿(mǎn)足世界其他地區(qū)的需求就需要近850億美元。這一需求占世界其他地區(qū)冶煉廠(chǎng)產(chǎn)能的70%和制造商產(chǎn)能的55%。 【35】伍德麥肯茲強(qiáng)調(diào)全球銅冶煉格局的重大轉(zhuǎn)變，今年中國(guó)以外的新設(shè)施將投入使用。印度正在啟動(dòng)一家定制冶煉廠(chǎng)，印尼正在增加兩家綜合冶煉廠(chǎng)，剛果的一家新冶煉廠(chǎng)預(yù)計(jì)將于2025年完工，主要由中國(guó)投資推動(dòng)。據(jù)Wood稱(chēng)，這些新增產(chǎn)能將使全球冶煉產(chǎn)能增加160萬(wàn)噸，這是幾十年來(lái)中國(guó)以外最大的增幅。然而，北美和歐洲尚未計(jì)劃新建初級(jí)冶煉產(chǎn)能。相反，美國(guó)正專(zhuān)注于二級(jí)市場(chǎng)和廢銅，雖然銅供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)可以得到緩解，各國(guó)也已經(jīng)開(kāi)始一些重新平衡，但中國(guó)在供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位意味著完全替代是不可行的。

8月16日中金早餐： 【1】周四強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)致交易員削減對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息押注， 美元指數(shù)在零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)公布后強(qiáng)勢(shì)拉升，站上103關(guān)口，最終收漲0.439%，報(bào)103.05。美債收益率紛紛盤(pán)中跳漲，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.915%；對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.101%。受美元和美債收益率雙雙走強(qiáng)的拖累，現(xiàn)貨黃金盤(pán)中跳水，一度較日高跌近40美元，隨后觸底反彈，最終收漲0.35%，報(bào)2456.49美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收漲2.88%，報(bào)28.36美元/盎司。由于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)緩解了對(duì)全球最大經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)，從而支撐了對(duì)原油需求前景的信心，國(guó)際油價(jià)反彈。WTI原油最終收漲1.17%，報(bào)78.05美元/桶；布倫特原油最終收漲1.18%，報(bào)80.92美元/桶。 【2】周四LME金屬全線(xiàn)走強(qiáng)，期銅強(qiáng)勁上漲，創(chuàng)下兩周來(lái)的高點(diǎn)，因?yàn)楸睾捅赝氐陌Ｋ箍椎线_(dá)銅礦罷工引發(fā)供應(yīng)中斷擔(dān)憂(yōu)；隨著銅價(jià)突破關(guān)鍵技術(shù)支撐，吸引技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)介入。不過(guò)美元強(qiáng)勁，一些基金投資者觀(guān)望，使得成交量依然位于偏低水平。 【3】商務(wù)部、海關(guān)總署：對(duì)銻等物項(xiàng)實(shí)施出口管制，自2024年9月15日起正式實(shí)施。商務(wù)部此后回應(yīng)稱(chēng)對(duì)銻、超硬材料相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制系國(guó)際通行做法，不針對(duì)任何特定國(guó)家和地區(qū)。 【4】中國(guó)公布7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，消費(fèi)小幅回升，生產(chǎn)和投資回落，房地產(chǎn)繼續(xù)處在調(diào)整期。 【5】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：堅(jiān)持消化存量和優(yōu)化增量相結(jié)合，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。PPI下半年同比降幅有望收窄。 【6】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：7月份，一線(xiàn)城市新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.5%，二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比下降0.5%；社零總額同比增長(zhǎng)2.7%，比上月加快0.7個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(zhǎng)0.35%；全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.2%。 【7】央行：到期的MLF將于8月26日續(xù)做。媒體解讀：LPR與MLF進(jìn)一步脫鉤。 【8】潘功勝：央行將逐步淡化對(duì)數(shù)量目標(biāo)的關(guān)注，進(jìn)一步謀劃新的增量政策。化解融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)已取得重要階段性進(jìn)展。 【9】銀行SPV+公募投資規(guī)模不能超總資產(chǎn)規(guī)模的2.5%的傳言不實(shí)，金融監(jiān)管部門(mén)未對(duì)銀行投資基金比例設(shè)限。 【10】公募債基稅收優(yōu)惠取消？多家機(jī)構(gòu)稱(chēng)未收到通知。 【11】經(jīng)研究，自第五批次起，上海市商品住房用地出讓對(duì)市場(chǎng)熱度較高的地塊實(shí)行“雙高雙競(jìng)”舉措，即競(jìng)買(mǎi)完成上一個(gè)指標(biāo)要求后，轉(zhuǎn)入下一個(gè)指標(biāo)要求，采取梯度競(jìng)爭(zhēng)舉措，最終實(shí)現(xiàn)“高品質(zhì)建設(shè)一地一方案”和“市場(chǎng)化配置價(jià)高者得”目標(biāo)。 【12】成都市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局15日發(fā)布通知，鼓勵(lì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)積極參與新房、存量房交易聯(lián)動(dòng)，對(duì)“以舊換新”的購(gòu)房人按照市場(chǎng)化原則予以形式多樣的激勵(lì)或補(bǔ)貼。 【13】因新國(guó)標(biāo)建筑鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)成本增加，韶鋼、湘鋼（陽(yáng)春新鋼鐵）、珠海粵鋼、深圳華美、廣東金晟蘭、河源德潤(rùn)、圣力清遠(yuǎn)等多家鋼廠(chǎng)陸續(xù)對(duì)建筑鋼材新國(guó)標(biāo)資源執(zhí)行加價(jià)50元/噸。 【14】外匯管理局：7月外資凈增持境內(nèi)債券200億美元，環(huán)比增長(zhǎng)1.4倍。 【15】?jī)纱竺绹?guó)“債主”背離，撐日元壓力下日本三個(gè)月連拋美債，共減持701億美元，中國(guó)增倉(cāng)超百億美元，6月環(huán)比增長(zhǎng)119美元，創(chuàng)今年內(nèi)最大月增幅，持倉(cāng)反彈至五個(gè)月高位。從2022年4月起，中國(guó)的美債持倉(cāng)一直低于1萬(wàn)億美元，截至6月，中國(guó)仍是僅次于日本的第二大美債持有國(guó)家地區(qū)。 【16】素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱(chēng)的美國(guó)7月零售銷(xiāo)售月率錄得1%，遠(yuǎn)超預(yù)期；上周初請(qǐng)人數(shù)略低于預(yù)期，降至7月以來(lái)最低水平；交易員削減美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，利率期貨定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息幅度減少到93個(gè)基點(diǎn)，9月降息50個(gè)基點(diǎn)的概率跌至27%。 【17】因颶風(fēng)“貝麗爾”重創(chuàng)墨西哥灣煉油活動(dòng)，美國(guó)7月工業(yè)產(chǎn)值創(chuàng)1月以來(lái)最大降幅。 【18】圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席穆薩勒姆：政策利率變動(dòng)的時(shí)機(jī)可能即將到來(lái)，數(shù)據(jù)并不支持衰退的觀(guān)點(diǎn)；亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克：美聯(lián)儲(chǔ)不能遲遲不采取寬松政策；鮑威爾將于北京時(shí)間8月23日晚上10點(diǎn)在杰克遜霍爾央行年會(huì)上發(fā)表關(guān)于經(jīng)濟(jì)前景的講話(huà)。 【19】據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察”：美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為74%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為26%。美聯(lián)儲(chǔ)到11月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為63.8%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為32.6%，累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)的概率為3.6%。 【20】澳大利亞7月季調(diào)后失業(yè)率錄得4.2%，為2022年1月以來(lái)新高。 【21】中東局勢(shì)-加沙?；鹫勁懈鞣椒制缛匀缓艽螅芪逭勁袑⒗^續(xù)；白宮：伊朗可能會(huì)在幾乎沒(méi)有預(yù)警的情況下發(fā)起攻擊。 【22】俄烏沖突-烏軍在庫(kù)爾斯克地區(qū)已控制1150平方公里的土地和82個(gè)定居點(diǎn)；美媒曝烏克蘭策劃實(shí)施“北溪”管道爆炸案。德國(guó)議員稱(chēng)，若此事為真則應(yīng)停止向?yàn)豕?yīng)武器；俄羅斯宣布別爾哥羅德地區(qū)進(jìn)入聯(lián)邦緊急狀態(tài)。 【23】中國(guó)7月十種有色金屬產(chǎn)量為656萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.2%，1-7月累計(jì)產(chǎn)量為4555萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.3%，其中7月份產(chǎn)電解鋁量為368萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%，1-7月電解鋁產(chǎn)量為2519萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)6.7%。 【24】剛果民主共和國(guó)南基伍省省長(zhǎng)解除該省采礦禁令，黃金開(kāi)采除外。來(lái)自該東部省份的黃金、錫礦石和高科技礦物鈳鉭鐵礦，大多由所謂的“手工”礦工使用最簡(jiǎn)陋的手段開(kāi)采。剛果的黃金產(chǎn)量被系統(tǒng)性地低估，成噸的黃金通過(guò)其東部鄰國(guó)走私進(jìn)入全球供應(yīng)鏈。7月，省長(zhǎng)叫停該地區(qū)的所有采礦活動(dòng)，并命令公司和運(yùn)營(yíng)商離開(kāi)礦區(qū)。 【25】哈薩克斯坦正在考慮今年對(duì)包括金屬和燃料在內(nèi)的原材料出口征稅，以幫助彌補(bǔ)預(yù)算缺口。硫磺、煤炭和鐵合金以及銅和鐵礦石和精礦等貨物的稅收預(yù)計(jì)會(huì)給稅收帶來(lái)最大收益。提案仍在討論中，預(yù)計(jì)本月晚些時(shí)候?qū)⒆鞒鰶Q定。 【26】哈薩克斯坦1-7月精煉銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)17.1%，至273,423噸；精煉鋅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.3%，至161,314噸；氧化鋁及未鍛壓鋁產(chǎn)量為1,056,521噸，同比增長(zhǎng)12.2%。2024年7月，精煉銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)18.2%，至38,929噸；精煉鋅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.1%，至24,000噸；氧化鋁及未鍛壓鋁產(chǎn)量為150,421噸，同比增長(zhǎng)1.2%。 【27】泰克-嘉能可合資公司開(kāi)始環(huán)境研究，以啟動(dòng)停滯的明尼蘇達(dá)州項(xiàng)目——NorthMet和Mesaba礦床，這兩個(gè)礦床是明尼蘇達(dá)州Iron Range礦區(qū)兩個(gè)大型、獨(dú)特且邊界明確的銅鎳鉑族金屬（PGM）資源。這些研究側(cè)重于更先進(jìn)的NorthMet項(xiàng)目，擬建礦山預(yù)計(jì)在20年的許可礦山壽命內(nèi)每天處理29000噸礦石，首次生產(chǎn)目標(biāo)為2026年。 【28】澳大利亞鋰礦商Pilbara Minerals表示，將通過(guò)全股交易以5.599億澳元（3.6937億美元）的隱含價(jià)值收購(gòu)規(guī)模較小的同行Latin Resources。完成后，Pilbara將獲得Latin公司在巴西米納斯吉拉斯州的旗艦Salinas鋰項(xiàng)目的控制權(quán)，并通過(guò)進(jìn)軍不斷增長(zhǎng)的北美和歐洲電池市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化。 【29】加拿大礦商Hudbay下調(diào)了2024年的成本預(yù)測(cè)。二季度綜合銅產(chǎn)量為28578噸，黃金產(chǎn)量為58614盎司，均符合其年度指引。Copper Mountain礦（75%股權(quán)）的加入增加公司產(chǎn)品產(chǎn)量。Hudbay重申了其2024年全年所有金屬的綜合產(chǎn)量指引，即：13.7-17.6萬(wàn)噸銅和26.3-31.9萬(wàn)盎司黃金。因?yàn)樵摴绢A(yù)計(jì)下半年產(chǎn)量將更強(qiáng)勁。 【30】印尼7月精煉錫出口量為3409噸，環(huán)比回落23.5%，同期下滑51.5%。1-7月印尼錫錠累計(jì)出口1.8萬(wàn)噸，同比減少50%。年初受出口配額審批緩慢影響，印尼錫錠出口斷崖式減少，幾乎零出口，3月之后隨著審批恢復(fù)，錫錠出口回升，但整體出口水平仍然偏低。 【31】印度礦業(yè)公司韋丹塔有限公司（Vedanta Ltd）將出售1.4億股印度斯坦鋅公司（Hindustan Zinc）的股票，出售量占印度斯坦鋅業(yè)3.3%的股份，高于此前計(jì)劃的2.6%的股份。 【32】據(jù)知情人士透露，必和必拓和罷工的智利礦工正再次試圖就全球最大銅礦的工資糾紛恢復(fù)談判。雙方周四在勞工部門(mén)的斡旋下進(jìn)行了會(huì)談，以期就談判條件達(dá)成一致。目前必和必拓已經(jīng)在銅礦現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施了一項(xiàng)應(yīng)急計(jì)劃，稱(chēng)它有權(quán)使用不屬于主要工會(huì)的工人來(lái)維持部分運(yùn)營(yíng)，而工會(huì)稱(chēng)這違反了勞動(dòng)法規(guī)。 【33】提醒：14:00，英國(guó)7月季調(diào)后零售銷(xiāo)售月率；20:30，美國(guó)7月新屋開(kāi)工總數(shù)年化、7月?tīng)I(yíng)建許可總數(shù)；22:00，美國(guó)8月一年期通脹率預(yù)期初值、美國(guó)8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

8月15日中金早餐： 【1】周三美元指數(shù)在美國(guó)7月CPI數(shù)據(jù)公布后V型反轉(zhuǎn)，幾乎收復(fù)日內(nèi)全部跌幅，最終收跌0.019%，報(bào)102.6。美債收益率漲跌互現(xiàn)，基準(zhǔn)的10年期美債收益率小幅收跌，收?qǐng)?bào)3.84%；對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率一度上探4%關(guān)口，最終收?qǐng)?bào)3.966%。隨著市場(chǎng)修正對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的超調(diào)預(yù)期，現(xiàn)貨黃金沖高回落，最低觸及2438.08，最終收跌0.69%，報(bào)2448.02美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收跌1.04%，報(bào)27.57美元/盎司。由于上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存意外增加加劇了交易員對(duì)今年晚些時(shí)候全球石油供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)，國(guó)際油價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日走低。WTI原油最終收跌1.82%，報(bào)77.15美元/桶；布倫特原油失守80關(guān)口，最終收跌1.19%，報(bào)79.98美元/桶。 【2】周三LME金屬漲跌不一，期銅下跌，市場(chǎng)對(duì)頭號(hào)消費(fèi)國(guó)的需求前景感到擔(dān)憂(yōu)，不過(guò)美國(guó)降息預(yù)期以及埃斯孔迪達(dá)銅礦罷工，限制了銅價(jià)跌幅。 【3】據(jù)媒體消息，金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)、市場(chǎng)監(jiān)管總局等三部門(mén)正著手未來(lái)三年對(duì)地方金融組織進(jìn)一步清理和強(qiáng)化監(jiān)管。 【4】央行主管金融時(shí)報(bào)昨日發(fā)布評(píng)論員文章《促進(jìn)債券市場(chǎng)在規(guī)范中健康發(fā)展》稱(chēng)，近期債券市場(chǎng)有部分機(jī)構(gòu)存在出借債券交易賬戶(hù)、報(bào)價(jià)明顯偏離市場(chǎng)水平等現(xiàn)象，金融管理部門(mén)打擊擾亂市場(chǎng)秩序違法行為，有利于規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行。 【5】券商撤否信息將公示，年內(nèi)15家機(jī)構(gòu)IPO保薦項(xiàng)目“全軍覆沒(méi)”。 【6】據(jù)自然資源部消息，自然資源系統(tǒng)將持續(xù)推動(dòng)全域土地綜合整治，在保持空間布局總體穩(wěn)定的前提下，允許各地對(duì)農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)利用方式進(jìn)行局部微調(diào)、統(tǒng)籌優(yōu)化。 【7】交通運(yùn)輸部日前發(fā)布《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于全面推廣應(yīng)用道路運(yùn)輸電子證照的通知》，提出到2025年底，新制發(fā)及換發(fā)道路運(yùn)輸證照全部實(shí)現(xiàn)電子化，電子證照數(shù)據(jù)合規(guī)率和證照歸集率達(dá)到95％以上。 【8】中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)昨日發(fā)文稱(chēng)，本周工業(yè)硅現(xiàn)貨價(jià)格下跌。市場(chǎng)情緒持續(xù)低落，盤(pán)面大幅下跌帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌，且供需關(guān)系未有明顯好轉(zhuǎn)，整體價(jià)格下跌，廠(chǎng)家讓利出貨。 【9】12公斤黃金被在加納搶?zhuān)繒猿炭萍蓟貞?yīng)：黃金的去向還在繼續(xù)尋找。 【10】招商蛇口南京公司日前發(fā)布消息稱(chēng)，其在南京的樓盤(pán)招商局中心推出買(mǎi)房送私人飛機(jī)的活動(dòng)，內(nèi)容包含飛行員執(zhí)照、100小時(shí)總飛行時(shí)長(zhǎng)（每年10小時(shí)）以及私人飛機(jī)5%產(chǎn)權(quán)。 【11】美國(guó)7月整體CPI年率錄得2.9%，是2021年3月以來(lái)首次重回“2字頭” ，略低于預(yù)期的3%，但月率如期從-0.1%回升至0.2%。與此同時(shí)，7月核心CPI同比增速降至3.2%，環(huán)比增速如期從0.1%反彈至0.2%。數(shù)據(jù)公布后，交易員降低了下月美聯(lián)儲(chǔ)降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。 【12】芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比表示，鑒于最近價(jià)格壓力取得進(jìn)展而就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望，他愈加擔(dān)心勞動(dòng)力市場(chǎng)而不是通脹。 【13】“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos撰文表示，7月份的CPI數(shù)據(jù)為美聯(lián)儲(chǔ)在下次會(huì)議上開(kāi)始降息掃清了道路。由于勞動(dòng)力市場(chǎng)最近顯示出潛在疲軟的跡象，美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議上的辯論將集中在是按傳統(tǒng)方式降息25個(gè)基點(diǎn)，還是更大的50個(gè)基點(diǎn)。 【14】據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察”：美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為63%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為37%。美聯(lián)儲(chǔ)到11月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為37.9%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為47.4%，累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)的概率為14.8%。 【15】新西蘭聯(lián)儲(chǔ)意外降息25個(gè)基點(diǎn)，為2020年3月以來(lái)首次，紐/美應(yīng)聲跳水50點(diǎn)。主席奧爾稱(chēng)，會(huì)議考慮了降息50個(gè)基點(diǎn)的選項(xiàng)。 【16】日本首相岸田文雄宣布不會(huì)尋求連任執(zhí)政黨自民黨黨首，即其將在黨首人選出爐后辭任首相。 【17】哈里斯目前在美國(guó)7個(gè)搖擺州中的5個(gè)州領(lǐng)先特朗普。 【18】英國(guó)7月CPI月率錄得-0.2%，為2024年1月以來(lái)最大降幅，結(jié)束今年2月以來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)。交易員完全定價(jià)英國(guó)央行今年將再降息兩次。 【19】美國(guó)至8月9日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存錄得增加135.7萬(wàn)桶，預(yù)期為減少220萬(wàn)桶。 【20】中東局勢(shì)-哈馬斯將缺席15日在多哈的加沙停火談判，但可能在之后與相關(guān)斡旋國(guó)進(jìn)行會(huì)談，并對(duì)以色列在談判中的回應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，談判將持續(xù)數(shù)天。據(jù)悉談判結(jié)果及以色列是否拖延將直接影響伊朗的報(bào)復(fù)行動(dòng)。 【21】俄烏沖突-烏軍已控制俄庫(kù)爾斯克州1097平方公里的地區(qū)；別爾哥羅德州宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)；澤連斯基稱(chēng)烏武裝部隊(duì)繼續(xù)在庫(kù)爾斯克地區(qū)推進(jìn)，戰(zhàn)略目標(biāo)正在實(shí)現(xiàn)。 【22】伊朗官員：伊朗與俄羅斯將很快簽署全面合作協(xié)議。 【23】伊朗銀行系統(tǒng)遭受大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)攻擊。 【24】莫斯科交易所股票一度暫停交易，現(xiàn)已恢復(fù)，據(jù)悉是由于軟件錯(cuò)誤導(dǎo)致交易暫停。 【25】隨著13F文件的陸續(xù)披露，華爾街巨頭持倉(cāng)變動(dòng)陸續(xù)揭曉。巴菲特最新蘋(píng)果持倉(cāng)降至30%，建倉(cāng)美妝股。橋水二季度大砍蘋(píng)果持倉(cāng)，減倉(cāng)英偉達(dá)。高瓴HHLR二季度大筆增持阿里巴巴。 【26】世衛(wèi)組織宣布猴痘構(gòu)成“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”。 【27】工信部《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》公開(kāi)征求意見(jiàn)，上述規(guī)范對(duì)企業(yè)布局與項(xiàng)目選址、廠(chǎng)區(qū)條件、設(shè)施設(shè)備、技術(shù)工藝、溯源能力、資源利用、能源消耗、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)等進(jìn)行了要求。另外，上述規(guī)范對(duì)梯次利用企業(yè)和再生利用企業(yè)均進(jìn)行了不同要求。 【28】《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》對(duì)再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應(yīng)不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過(guò)程鋰回收率應(yīng)不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價(jià)金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸；采用材料修復(fù)工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動(dòng)力電池所含目標(biāo)材料質(zhì)量之和的比重應(yīng)不低于99%。 【29】中鋼協(xié)：8月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2003.39萬(wàn)噸、生鐵1841.84萬(wàn)噸、鋼材1839.07萬(wàn)噸。其中，粗鋼日產(chǎn)200.34萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.52%，同口徑比去年同期下降6.94%，同口徑比前年同期增長(zhǎng)3.09%；生鐵日產(chǎn)184.18萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.92%，同口徑比去年同期下降6.81%，同口徑比前年同期增長(zhǎng)2.90%；鋼材日產(chǎn)183.91萬(wàn)噸，環(huán)比下降7.07%，同口徑比去年同期下降10.02%，同口徑比前年同期下降5.33%。 【30】江西銅業(yè)：子公司的事故不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)以及業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮笥绊?。江西銅業(yè)旗下的山東恒邦冶煉公司表示，側(cè)吹銅爐意外泄漏導(dǎo)致三名工人死亡，十四人受傷。目前事故原因仍在進(jìn)一步調(diào)查之中。江西銅業(yè)在2019年成為恒邦的控股股東。恒邦的年報(bào)顯示，2023年該公司生產(chǎn)了203023噸銅。 【31】知情人士周三表示，必和必拓位于智利的埃斯孔迪達(dá)銅礦的罷工工會(huì)正在與管理層會(huì)面，看看他們能否“拉近立場(chǎng)”。在合同談判破裂后，工會(huì)于周二開(kāi)始罷工。消息人士稱(chēng)，這次會(huì)議并不構(gòu)成正式重啟談判，而是討論恢復(fù)正式談判的初步會(huì)議。目擊者稱(chēng)，周三，數(shù)百名工人開(kāi)始在北部城市安托法加斯塔的PuertoColoso建造營(yíng)地，這是必和必拓的專(zhuān)用裝運(yùn)港口，也是其海水淡化廠(chǎng)的所在地。 【32】贊比亞在周六關(guān)閉與鄰國(guó)剛果民主共和國(guó)(DRC)的邊境后，于周二恢復(fù)貿(mào)易。剛果是世界第二大銅生產(chǎn)國(guó)，去年生產(chǎn)逾280萬(wàn)噸銅，幾乎所有銅都要經(jīng)過(guò)贊比亞，到達(dá)納米比亞、南非和坦桑尼亞的區(qū)域港口。贊比亞和剛果之間的Kasumbalesa主要通道是南部非洲最繁忙的過(guò)境點(diǎn)之一，卡車(chē)的長(zhǎng)隊(duì)有時(shí)超過(guò)48公里。 【33】衛(wèi)星監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，銅冶煉廠(chǎng)在維修后重啟，提振7月全球銅冶煉。7月份監(jiān)測(cè)到的全球銅冶煉廠(chǎng)產(chǎn)能中，平均有17.1%處于閑置狀態(tài)，低于上月的近20%。下降主要是由中國(guó)推動(dòng)的，在維修關(guān)閉后重新啟動(dòng)，在德國(guó)，Aurubis旗下位于漢堡的大型冶煉廠(chǎng)在完成維護(hù)后已恢復(fù)生產(chǎn)。 【34】艾芬豪電氣（Ivanhoe Electric）在根據(jù)購(gòu)買(mǎi)選擇權(quán)支付最后一筆款項(xiàng)（1000萬(wàn)美元）后，獲得了其亞利桑那州Santa Cruz銅礦項(xiàng)目的全部礦權(quán)（100%的地表和礦產(chǎn)權(quán)）。2023年5月該公司以約1.16億美元收購(gòu)近6000英畝的地表所有權(quán)和相關(guān)水權(quán)。Santa Cruz銅礦項(xiàng)目含有2670萬(wàn)噸指示資源，銅品位為1.24%（含銅280萬(wàn)噸），推斷資源量為1.490億噸，銅品位為1.24%（含銅量180萬(wàn)噸）。 【35】多元化金屬生產(chǎn)商Jubilee metals宣布，其位于贊比亞Roan選礦廠(chǎng)的前端模塊首次生產(chǎn)銅精礦。Roan前端模塊生產(chǎn)的銅精礦將在該公司位于贊比亞的Sable精煉廠(chǎng)進(jìn)行精煉，以生產(chǎn)陰極銅。前端模塊的精礦是Roan選礦廠(chǎng)和浮選回路已經(jīng)生產(chǎn)的硫化銅精礦的補(bǔ)充，該精礦目前正在市場(chǎng)上交易。 【36】印尼國(guó)有礦業(yè)公司MIND ID表示，正由其子公司PT Indonesia Asahan Aluminium和PT Aneka Tambang建設(shè)的冶煉級(jí)氧化鋁廠(chǎng)預(yù)計(jì)將于9月開(kāi)始試運(yùn)行。這座經(jīng)歷多年延誤的工廠(chǎng)計(jì)劃于2025年2月開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)。 【37】印度礦業(yè)官員表示，從2024-25年到2029-30年，將每年為關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)提供資金支持。敦促私營(yíng)企業(yè)收購(gòu)海外關(guān)鍵礦產(chǎn)資產(chǎn)。來(lái)自多個(gè)非洲國(guó)家的代表將于下周會(huì)面，討論礦產(chǎn)資源問(wèn)題。 【38】Astute Metals決定放棄內(nèi)華達(dá)州Polaris和Altair兩個(gè)項(xiàng)目，將資源和時(shí)間集中在最有可能為股東創(chuàng)造價(jià)值的項(xiàng)目上。 【39】提醒：今日中國(guó)1-7月工業(yè)增加值、零售、房地產(chǎn)投資等月度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將公布；14:00，英國(guó)第二季度GDP年率修正值、英國(guó)6月三個(gè)月GDP月率、英國(guó)6月制造業(yè)/工業(yè)產(chǎn)出月率；16:00，挪威央行公布利率決議20:30，美國(guó)至8月10日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美國(guó)7月零售銷(xiāo)售月率、美國(guó)8月紐約聯(lián)儲(chǔ)/費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)。

8月14日中金早餐： 【1】周二美元指數(shù)在PPI數(shù)據(jù)提振美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期后跳水，最終收跌0.491%，報(bào)102.62。美債收益率集體下跌，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.846%，創(chuàng)一周以來(lái)新低；對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌破4%關(guān)口，收?qǐng)?bào)3.94%。受美債收益率和美指走軟的支撐，現(xiàn)貨黃金持穩(wěn)在歷史高點(diǎn)附近，最終收跌0.29%，報(bào)2465.06美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收跌0.38%，報(bào)27.86美元/盎司。由于原油供應(yīng)可能過(guò)剩的前景蓋過(guò)了對(duì)中東沖突升級(jí)的擔(dān)憂(yōu)，國(guó)際油價(jià)回落，止步于四日連漲。WTI原油最終收跌1.25%，報(bào)78.58美元/桶；布倫特原油最終收跌1.29%，報(bào)80.94美元/桶。 【2】周二LME金屬漲跌不一，期銅下跌，未能延續(xù)此前三個(gè)交易日的上漲走勢(shì)，因?yàn)槭艿綆?kù)存激增以及中國(guó)消費(fèi)需求低迷的影響。不過(guò)世界最大銅礦舉行罷工，有助于銅價(jià)脫離盤(pán)中低點(diǎn)。 【3】央行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：7月末社會(huì)融資規(guī)模存量為395.72萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.2%；7月末M2余額303.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.3%；前七個(gè)月人民幣貸款增加13.53萬(wàn)億元；前七個(gè)月人民幣存款增加10.66萬(wàn)億元。 【4】央行公告，決定新增重慶、福建、廣東、廣西、河南、黑龍江、湖南、吉林、江西、遼寧、陜西、四川12?。▍^(qū)、市）支農(nóng)支小再貸款額度1000億元，支持受災(zāi)嚴(yán)重地區(qū)防汛抗洪救災(zāi)及災(zāi)后重建工作。 【5】國(guó)家能源局近日印發(fā)《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案（2024—2027年）》，提出加快推動(dòng)一批供電薄弱區(qū)域配電網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目；創(chuàng)新探索一批分布式智能電網(wǎng)項(xiàng)目。 【6】據(jù)報(bào)道，監(jiān)管近期要求新上報(bào)的零售類(lèi)債券基金的久期不得超過(guò)兩年，嚴(yán)格控制利率風(fēng)險(xiǎn)，并加強(qiáng)債券基金的銷(xiāo)售適當(dāng)性、負(fù)債端流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)管理。 【7】7月新發(fā)放個(gè)人住房貸款利率為3.4%，比上月低9個(gè)基點(diǎn)，比上年同期低68個(gè)基點(diǎn)，處于歷史低位。 【8】杭州13日迎來(lái)今年8月份的首場(chǎng)宅地土拍，再度誕生“板塊地王“。當(dāng)日，杭州推出3宗宅地并均被民營(yíng)企業(yè)包攬，最終攬金31億元，成交樓面均價(jià)27229元/平方米，平均溢價(jià)率接近20%。 【9】乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)13日發(fā)文稱(chēng)，2024年進(jìn)一步強(qiáng)化車(chē)市消費(fèi)結(jié)構(gòu)高端化特征，2024年乘用車(chē)市場(chǎng)零售春節(jié)后出現(xiàn)暫時(shí)低迷，6-7月國(guó)內(nèi)燃油車(chē)零售下滑嚴(yán)峻，抑制車(chē)市增長(zhǎng)，出口貢獻(xiàn)支撐也有下降。 【10】深圳或進(jìn)一步優(yōu)化樓市限購(gòu)政策？深圳市住建局：政策并未調(diào)整。 【11】國(guó)家郵政局：今年以來(lái)我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量突破1000億件，比2023年達(dá)到千億件提前了71天。 【12】美國(guó)7月PPI同比上升2.2%，低于預(yù)期，并較前值2.7%大幅下滑；此后交易員增加了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)放寬政策的押注。 【13】亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克：降息即將到來(lái)，希望能看到更多數(shù)據(jù)。 【14】據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察”：美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為46%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為54%。美聯(lián)儲(chǔ)到11月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為29.6%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為51.2%，累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)的概率為19.2%。 【15】惠譽(yù)將烏克蘭長(zhǎng)期外幣發(fā)行人債務(wù)評(píng)級(jí)下調(diào)至RD（限制性違約）。 【16】IEA維持今年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)在97萬(wàn)桶/日不變，下調(diào)明年需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)至95萬(wàn)桶/日。 【17】日本央行行長(zhǎng)植田和男將于8月23日出席國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)，日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一也將參加會(huì)議。 【18】中東局勢(shì)-伊朗消息人士稱(chēng)，加沙達(dá)成永久停火可能會(huì)推遲伊朗的報(bào)復(fù)行動(dòng)。拜登表示對(duì)此有所期待；外媒稱(chēng)布林肯推遲中東之行；美國(guó)批準(zhǔn)對(duì)以色列價(jià)值188億美元的潛在軍售。 【19】俄烏沖突-烏陸軍參謀長(zhǎng)：再占領(lǐng)40多平方公里的俄領(lǐng)土，在俄庫(kù)爾斯克地區(qū)控制74個(gè)定居點(diǎn)；立陶宛防長(zhǎng)：俄羅斯目前正將部隊(duì)從加里寧格勒調(diào)往庫(kù)爾斯克。 【20】對(duì)全國(guó)電解鋁企業(yè)進(jìn)行調(diào)研并測(cè)算，2024年7月中國(guó)電解鋁行業(yè)加權(quán)平均完全成本為17035元/噸，較6月下降167元/噸。與7月鋁錠現(xiàn)貨均價(jià)19736元/噸對(duì)比，全行業(yè)盈利2701元/噸。從本月核算周期內(nèi)電解鋁各成本項(xiàng)的環(huán)比變化來(lái)看，氧化鋁價(jià)格稍有上漲，但電力成本顯著下降、疊加陽(yáng)極成本下降，帶動(dòng)7月電解鋁成本環(huán)比維持下降。成本稍有下降、但鋁價(jià)下降幅度較大，帶動(dòng)電解鋁行業(yè)平均利潤(rùn)環(huán)比下降692元/噸，連續(xù)第二個(gè)月下降。 【21】上個(gè)月，中國(guó)生產(chǎn)的銅和鎳大量涌入倫敦金屬交易所（LME）的海外倉(cāng)庫(kù)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)需求低迷引發(fā)一波出口浪潮，這也給全球價(jià)格帶來(lái)壓力。中國(guó)通常是重要的銅凈進(jìn)口國(guó)，但是近幾個(gè)月來(lái)，國(guó)內(nèi)需求不振導(dǎo)致貿(mào)易流動(dòng)轉(zhuǎn)變。LME數(shù)據(jù)顯示，7月份該交易所新增的庫(kù)存中，中國(guó)生產(chǎn)的銅占到72%；7月底占到總庫(kù)存的53%，高于6月份的45%。就鎳而言，中國(guó)生產(chǎn)的鎳金屬占到7月份庫(kù)存增量的87%，占到月末庫(kù)存總量的35%。海關(guān)數(shù)據(jù)也顯示中國(guó)銅出口速度創(chuàng)下歷史新高。LME的數(shù)據(jù)顯示，距離中國(guó)大陸最近的LME注冊(cè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存大幅增加，尤其是韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣。 【22】LME數(shù)據(jù)顯示，在LME倉(cāng)庫(kù)中，7月俄羅斯銅注冊(cè)倉(cāng)單占比從上月的27%降至21%，數(shù)量為47200噸。而中國(guó)銅占比從45%升至53%。與此同時(shí)，7月俄羅斯鎳注冊(cè)倉(cāng)單占比從27%降至24%，數(shù)量穩(wěn)定在24360噸。中國(guó)鎳占比從28%上升到35%。LME一直在通過(guò)吸引新的上市品牌來(lái)增加其鎳合約的流動(dòng)性，其中包括來(lái)自中國(guó)和印尼的品牌。今年5月，印尼的一個(gè)生產(chǎn)品牌首次獲得LME的批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示，印尼鎳于7月首次進(jìn)入LME庫(kù)存，占總量的1.5%，即1512噸。 【23】中國(guó)礦商和精煉商正在推動(dòng)非洲鋰產(chǎn)量激增。根據(jù)標(biāo)普全球大宗商品洞察的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)非洲今年將占全球供應(yīng)的近11%，而本世紀(jì)初這一比例接近于零。預(yù)計(jì)到2028年，這一比例將增至14%以上。非洲大陸三分之二以上的產(chǎn)量來(lái)自津巴布韋，包括華友鈷業(yè)、中礦資源和盛新鋰能在內(nèi)的中國(guó)公司已斥資數(shù)十億美元委托在津巴布韋開(kāi)設(shè)礦山和加工廠(chǎng)。來(lái)自中國(guó)或得到中國(guó)支持的公司也在馬里、納米比亞和尼日利亞開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 【24】必和必拓智利Escondida銅礦的工人在未能達(dá)成薪資協(xié)議后，將于周二開(kāi)始罷工，為世界上最大的銅礦企業(yè)的停工奠定了基礎(chǔ)。2400多名工會(huì)成員將從上午8點(diǎn)開(kāi)始罷工。該工會(huì)在一份聲明中表示，經(jīng)過(guò)五天的調(diào)解談判，工會(huì)拒絕了必和必拓提出的新勞動(dòng)合同。這一決定導(dǎo)致該礦停產(chǎn)，該礦的銅產(chǎn)量約占全球銅總產(chǎn)量的5%。這將擾亂必和必拓的金屬運(yùn)輸，同時(shí)可能緩解近幾個(gè)月來(lái)因全球經(jīng)濟(jì)前景黯淡而暴跌的銅期貨價(jià)格的壓力。Escondida銅礦每年生產(chǎn)100多萬(wàn)噸銅，是迄今為止最大的銅供應(yīng)商。一些分析師曾預(yù)計(jì)，必和必拓集團(tuán)今年將取代Codelco成為全球最大的銅生產(chǎn)商。 【25】必和必拓稱(chēng)，智利Escondida銅礦一號(hào)工會(huì)拒絕進(jìn)一步談判，已開(kāi)始遣散罷工工人，并啟動(dòng)了應(yīng)急計(jì)劃。目前該銅礦仍繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。必和必拓稱(chēng)，我們有足夠多的資金來(lái)維持長(zhǎng)期性的罷工狀態(tài)。 【26】據(jù)知情人士透露，必和必拓集團(tuán)恢復(fù)了與智利工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人的工資談判，以結(jié)束周二早些時(shí)候在全球最大銅礦開(kāi)始的罷工。如果雙方達(dá)成協(xié)議并獲得工人的批準(zhǔn)，那么該礦將恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。 【27】泰坦礦業(yè)（Titan Mining）因熱帶風(fēng)暴黛比（Debby）引發(fā)的歷史性洪水，宣布其位于美國(guó)的Empire State礦山（ESM）暫時(shí)停止運(yùn)營(yíng)。盡管沒(méi)有人員傷亡或設(shè)備受損，但洪水導(dǎo)致礦井巷道內(nèi)水位上漲，電力中斷，對(duì)礦山運(yùn)營(yíng)造成了重大干擾。目前，電力已部分恢復(fù)，洪水正在消退，公司正在積極抽水。泰坦礦業(yè)表示，礦山恢復(fù)運(yùn)營(yíng)后，礦石將在地下堆放，因?yàn)榈叵略O(shè)施需要重建電力系統(tǒng)，預(yù)計(jì)耗時(shí)四至八周。在此期間鋅精礦生產(chǎn)將暫停。盡管如此，泰坦礦業(yè)仍維持今年對(duì)ESM的生產(chǎn)指導(dǎo)不變，為5600-6000萬(wàn)磅。 【28】印尼官員表示，印尼已經(jīng)暫停批準(zhǔn)生產(chǎn)鎳生鐵等中游鎳產(chǎn)品的新冶煉廠(chǎng)。印尼能源和礦產(chǎn)資源部稱(chēng)，印尼已經(jīng)擁有足夠的此類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)能力。印尼政府尚未就該政策發(fā)布正式規(guī)定。近年來(lái)，隨著印尼大量投資鎳加工行業(yè)，令人擔(dān)心印尼盾鎳礦儲(chǔ)量會(huì)迅速枯竭，官員們已經(jīng)表示可能對(duì)鎳冶煉廠(chǎng)進(jìn)行限制。 【29】丸紅：7月底，日本三大主要港口的鋁庫(kù)存下滑至299,600噸，較之前一個(gè)月下滑約5.7%。 【30】印度計(jì)劃為研究機(jī)構(gòu)提供資金，以向礦企提供技術(shù)援助，旨在推動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。此舉旨在減少印度對(duì)鋰和稀土礦產(chǎn)等能源轉(zhuǎn)型技術(shù)關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴(lài)。 【31】Kincora Copper宣布與Woomera Mining就蒙古的Bronze銅金項(xiàng)目達(dá)成協(xié)議。Kincora認(rèn)為Bronze可能成為南戈壁銅礦帶的第四大斑巖區(qū)。 【32】提醒：10:00，新西蘭聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議和貨幣政策聲明；11:00，新西蘭聯(lián)儲(chǔ)主席奧爾召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)；14:00，英國(guó)7月CPI月率、英國(guó)7月零售物價(jià)指數(shù)月率；17:00，歐元區(qū)第二季度GDP年率修正值、歐元區(qū)第二季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)季率、歐元區(qū)6月工業(yè)產(chǎn)出月率；20:30，美國(guó)7月未季調(diào)CPI年率、季調(diào)后CPI月率、季調(diào)后核心CPI月率、未季調(diào)核心CPI年率。

8月13日中金早餐： 【1】周一美元指數(shù)在103關(guān)口上方震蕩，最終微跌0.031%，報(bào)103.13；美債上漲推動(dòng)收益率走低，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.918%，對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率收?qǐng)?bào)4.038%。受避險(xiǎn)資金流入的推動(dòng)，現(xiàn)貨黃金大幅走高，站上2470美元大關(guān)，最終收漲1.69%，報(bào)2472.14美元/盎司，為8月2日以來(lái)的最高點(diǎn)?，F(xiàn)貨白銀最終收漲1.84%，報(bào)27.96美元/盎司。由于伊朗對(duì)以色列的報(bào)復(fù)行動(dòng)在即引發(fā)對(duì)原油供應(yīng)中斷的擔(dān)憂(yōu)，國(guó)際油價(jià)大漲。WTI原油最終收漲3.35%，報(bào)79.58美元/桶；布倫特原油最終收漲2.89%，報(bào)82美元/桶。 【2】周一LME金屬走強(qiáng)，期銅上漲近2%，延續(xù)了從近五個(gè)月低點(diǎn)反彈的走勢(shì)，主要因?yàn)長(zhǎng)ME注冊(cè)倉(cāng)庫(kù)的銅倉(cāng)單注銷(xiāo)。 【3】昨日市場(chǎng)傳聞多家做市商不進(jìn)行長(zhǎng)債做市交易。據(jù)記者求證獲悉，部分券商還在繼續(xù)做市，多家銀行停止長(zhǎng)債做市。北京一家券商自營(yíng)利率債做市負(fù)責(zé)人表示，“我們沒(méi)有收到指導(dǎo)，自發(fā)性不再進(jìn)行長(zhǎng)債做市交易。” 【4】深交所12日宣布，中國(guó)證監(jiān)會(huì)黨委決定，李繼尊任深圳證券交易所黨委副書(shū)記、總經(jīng)理。 【5】據(jù)報(bào)道，隨著下調(diào)人身險(xiǎn)產(chǎn)品預(yù)定利率的要求正式落地，相關(guān)保險(xiǎn)中介平臺(tái)列出的停售產(chǎn)品名單已達(dá)100余款，涉及終身壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等多個(gè)品類(lèi)，停售時(shí)間多為8月31日或9月30日。 【6】成都市住建局12日出臺(tái)通知，在本市范圍內(nèi)新購(gòu)買(mǎi)住房，只核查購(gòu)房人在擬購(gòu)住房所在區(qū)（市）縣范圍內(nèi)住房情況。 【7】河南省人民政府發(fā)布方案提出，到2025年，河南完成低空基礎(chǔ)設(shè)施布局，初步建立低空空域管理機(jī)制，建成10個(gè)左右通用機(jī)場(chǎng)和一批直升機(jī)、無(wú)人機(jī)起降場(chǎng)地、起降點(diǎn)；支持鄭州、安陽(yáng)開(kāi)展無(wú)人機(jī)物流試點(diǎn)。 【8】深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)公開(kāi)在售二手房源量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月12日，深圳共有63353套有效二手房源在售，較上周增加343套，總量創(chuàng)新高。 【9】新冠病毒陽(yáng)性率上升，廣東7月新增感染1萬(wàn)余例，專(zhuān)家：確有抬頭但癥狀普遍不嚴(yán)重。 【10】美聯(lián)儲(chǔ)調(diào)查：美國(guó)三年期通脹預(yù)期創(chuàng)新低，家庭開(kāi)支預(yù)期疲軟，失業(yè)預(yù)期意外向好。 【11】據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察”：美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為52%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為48%。美聯(lián)儲(chǔ)到11月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為35.6%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為49.3%，累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)的概率為15.1%。 【12】歐佩克下調(diào)今明兩年全球石油需求增速預(yù)期，其7月平均原油產(chǎn)量較上月有所增長(zhǎng)。 【13】準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本輪美股回調(diào)的高盛專(zhuān)家：8月末轉(zhuǎn)向技術(shù)性看漲。 【14】美國(guó)能源部計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)600萬(wàn)桶石油以補(bǔ)充戰(zhàn)儲(chǔ)。 【15】中東局勢(shì)-多方認(rèn)為伊朗對(duì)以色列的襲擊已迫在眉睫，但不會(huì)在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一晚；外媒援引美以官員的話(huà)稱(chēng)，伊朗已部署類(lèi)似4月襲擊以色列的措施，但襲擊的具體時(shí)間未知；白宮官員：已為伊朗本周可能進(jìn)行的重大襲擊做好準(zhǔn)備；以色列陸軍電臺(tái)：若發(fā)動(dòng)襲擊規(guī)模有限，則不會(huì)導(dǎo)致大規(guī)模地區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)；惠譽(yù)將以色列評(píng)級(jí)從A+下調(diào)至A。 【16】黎巴嫩媒體：真主黨已將包括政治部門(mén)在內(nèi)的所有活動(dòng)遷離貝魯特，或正在“做最壞準(zhǔn)備”。 【17】普京命令國(guó)防部長(zhǎng)將敵人驅(qū)逐出俄羅斯領(lǐng)土；俄羅斯庫(kù)爾斯克州作戰(zhàn)指揮部決定從別洛夫斯基區(qū)撤離居民，28個(gè)城鎮(zhèn)和村莊處于烏克蘭控制之下。 【18】近日一條連通阿富汗首都喀布爾與中國(guó)在阿重要投資項(xiàng)目艾娜克銅礦的公路正式開(kāi)工，標(biāo)志著中國(guó)在阿關(guān)鍵投資項(xiàng)目——艾娜克銅礦終于有了新的進(jìn)展。艾娜克銅礦位于阿富汗盧格爾省，是全球少數(shù)尚未開(kāi)發(fā)的特大型銅礦，目前探明的銅礦總儲(chǔ)量超過(guò)了7.05億噸，平均含銅1.56%，含銅金屬量1000多萬(wàn)噸。2008年，艾娜克銅礦采礦合同簽訂，中方聯(lián)合體獲得了艾娜克銅礦30年的開(kāi)采權(quán)。根據(jù)最終簽署的協(xié)議，艾娜克銅礦項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)精煉銅22萬(wàn)噸(計(jì)劃擴(kuò)大到年產(chǎn)30萬(wàn)噸)，項(xiàng)目建設(shè)期5年，開(kāi)采期限30年?？偼顿Y將超過(guò)100億美元。 【19】藏格礦業(yè)：巨龍銅礦二期改擴(kuò)建工程項(xiàng)目已經(jīng)獲得有關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2026年一季度實(shí)現(xiàn)試生產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后一二期合計(jì)年采選礦石量將超過(guò)1.1億噸，年礦產(chǎn)銅將達(dá)30萬(wàn)—35萬(wàn)噸，成為國(guó)內(nèi)采選規(guī)模最大、全球本世紀(jì)投產(chǎn)的采選規(guī)模最大的單體銅礦山。 【20】Revolver Resources宣布了一份關(guān)于從昆士蘭州Dianne礦開(kāi)采銅的諒解備忘錄。Revolver與中國(guó)銅業(yè)投資聯(lián)盟（CCIIA）達(dá)成諒解備忘錄，以獲得Dianne礦的承購(gòu)權(quán)和重啟資金。Dianne銅礦地表?yè)碛幸粋€(gè)高品位銅礦床，Revolver的目標(biāo)是在2025財(cái)年上半年開(kāi)始在Dianne進(jìn)行采礦活動(dòng)。 【21】倫丁礦業(yè)（Lundin Mining）表示，在智利的一小部分員工因集體談判協(xié)議失敗而采取行動(dòng)后，該公司將逐步削減Caserones銅礦的活動(dòng)。罷工前，公司曾試圖與代表Caserones約30%員工的三個(gè)工會(huì)之一達(dá)成協(xié)議。Lundin表示仍然愿意參加與工會(huì)達(dá)成決議的會(huì)議，并致力于“誠(chéng)信和透明度的最高標(biāo)準(zhǔn)”，并期待將重點(diǎn)重新放在Caserones的安全和可持續(xù)采礦上。4月，Caserones成功地與另外兩個(gè)工會(huì)之一談判達(dá)成了一項(xiàng)新的集體談判協(xié)議，這兩個(gè)工會(huì)也代表了大約30%的員工。 【22】LME數(shù)據(jù)顯示，在LME批準(zhǔn)的倉(cāng)庫(kù)中，7月份俄羅斯鋁庫(kù)存的份額從6月的50%增加至65%。數(shù)據(jù)顯示，原產(chǎn)于印度的鋁庫(kù)存比例則自上個(gè)月的40%下降至33%。 【23】CFTC公布的報(bào)告顯示，截至8月6日當(dāng)周，基金持有的COMEX銅期貨凈多倉(cāng)繼續(xù)下滑至19598手。此前恰逢全球股市巨震，市場(chǎng)恐慌情緒升溫，期銅走勢(shì)受到明顯拖累，基金多頭大幅減倉(cāng)，另外不確定性也在增加，基金空頭勢(shì)力也有所收窄。8月6日當(dāng)周，基金多頭倉(cāng)位再度大幅回落至88598手，空頭倉(cāng)位同樣出現(xiàn)下降至69000手，總持倉(cāng)重新下滑至249019手。 【24】西澳大利亞州政府宣布將通過(guò)加快審批、簡(jiǎn)化審批流程和向勘探者提供激勵(lì)措施等方式為采礦業(yè)提供更多支持。 【25】多元化金屬生產(chǎn)商Jubilee Resources Group已開(kāi)始在贊比亞的Roan升級(jí)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。Roan的總產(chǎn)能將提高到最高設(shè)計(jì)年產(chǎn)13000噸/年銅。Roan前端升級(jí)是Jubilee整體運(yùn)營(yíng)能力提升戰(zhàn)略的一部分，其中包括目前正在進(jìn)行的Sable煉廠(chǎng)升級(jí)項(xiàng)目，目標(biāo)是在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)銅的綜合加工能力達(dá)到25000噸/年。 【26】對(duì)沖基金對(duì)大宗商品價(jià)格的看空程度至少為13年來(lái)之最，因?yàn)閾?dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩，令人懷疑從原油、金屬到谷物等所有大宗商品的需求前景。 【27】秘魯能源礦業(yè)部表示，2024年6月份秘魯銅產(chǎn)量為213,578噸，同比下降11.7%。6個(gè)月，該國(guó)生產(chǎn)了129萬(wàn)噸噸，比去年同期下降2.1%。秘魯是世界第三大銅生產(chǎn)國(guó)，去年將第二大銅生產(chǎn)國(guó)頭銜輸給了剛果民主共和國(guó)。秘魯能源礦業(yè)部預(yù)計(jì)今年銅產(chǎn)量將達(dá)到300萬(wàn)噸，高于去年的276萬(wàn)噸。秘魯政府一直在尋求提振采礦業(yè)，該行業(yè)在去年年初受到反政府抗議活動(dòng)的打擊。 【28】贊比亞國(guó)家廣播公司報(bào)道，贊比亞將在周二重新開(kāi)放與剛果民主共和國(guó)的邊境口岸。周末期間贊比亞關(guān)閉邊境，導(dǎo)致世界第二大銅生產(chǎn)國(guó)的銅出口受阻。剛果去年的銅產(chǎn)量超過(guò)280萬(wàn)噸，幾乎所有銅都是通過(guò)公路從贊比亞運(yùn)往坦桑尼亞、南非和納米比亞的港口。 【29】提醒：17點(diǎn)，德國(guó)8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、歐元區(qū)8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20點(diǎn)30分，美國(guó)7月PPI年率、美國(guó)7月PPI月率。

8月12日中金早餐： 【1】上周五美元指數(shù)區(qū)間震蕩，盤(pán)中一度向下逼近103關(guān)口，最終微漲0.055%，報(bào)103.16，仍處于一周高位附近；美債收益率漲跌不一，基準(zhǔn)的10年期美債收益率結(jié)束三日連漲，收?qǐng)?bào)3.946%，對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率小幅收漲，收?qǐng)?bào)4.063%?，F(xiàn)貨黃金連續(xù)第二個(gè)交易日走高，最高觸及2436.99美元/盎司，最終收漲0.16%，報(bào)2431.14美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收跌0.3%，報(bào)27.46美元/盎司。由于有關(guān)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)緩解且中東地緣政治局勢(shì)持續(xù)，國(guó)際原油日線(xiàn)錄得三連漲。WTI原油最終收漲1.28%，報(bào)77美元/桶；布倫特原油最終收漲0.99%，報(bào)79.7美元/桶。 【2】上周五LME金屬回穩(wěn)，銅價(jià)小幅反彈，此前美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)緩解了對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂(yōu);最大消費(fèi)國(guó)中國(guó)庫(kù)存下降，也有利于提振市場(chǎng)情緒。 【3】中國(guó)人民銀行發(fā)布2024年第二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中提到：在央行公開(kāi)市場(chǎng)操作中逐步增加國(guó)債買(mǎi)賣(mài)，必要時(shí)開(kāi)展臨時(shí)正、逆回購(gòu)操作。 【4】8月10日，中國(guó)人民銀行微信公眾號(hào)發(fā)文稱(chēng)：要繼續(xù)發(fā)揮好支持政策對(duì)住房租賃產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用，完善住房租賃金融支持體系；密切關(guān)注海外主要央行貨幣政策走向；研究適度收窄利率走廊寬度，持續(xù)改革完善LPR。 【5】2024年7月份居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.5%，環(huán)比上漲0.5%。2024年7月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠(chǎng)價(jià)格，同比下降0.8%，環(huán)比下降0.2%，降幅均與上月相同。 【6】中國(guó)銀行全球金融市場(chǎng)研究中心高級(jí)交易員楊樂(lè)日前撰文指出，人民銀行對(duì)國(guó)債收益率曲線(xiàn)的調(diào)控，實(shí)質(zhì)上是對(duì)國(guó)債市場(chǎng)上杠桿倉(cāng)位的疏導(dǎo)，旨在避免累積過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在匯率方面，匯率與國(guó)債利率的關(guān)系由利率平價(jià)理論決定，人民幣國(guó)債曲線(xiàn)與美債曲線(xiàn)的靠近，有助于支撐人民幣匯率。 【7】國(guó)家發(fā)改委：將把服務(wù)消費(fèi)作為消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)的重要抓手，充分發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資等中央資金的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，積極支持服務(wù)消費(fèi)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展。 【8】商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，為維護(hù)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展權(quán)益和全球綠色轉(zhuǎn)型合作，8月9日，中國(guó)將歐盟電動(dòng)汽車(chē)臨時(shí)反補(bǔ)貼措施訴諸世界貿(mào)易組織爭(zhēng)端解決機(jī)制。 【9】近日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)更新了資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)，上線(xiàn)未托管私募證券基金的“產(chǎn)品年度財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)報(bào)告”模塊，未托管私募證券基金9月9日前提交產(chǎn)品財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 【10】中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)意見(jiàn)，首次系統(tǒng)部署加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。 【11】中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成228.6萬(wàn)輛和226.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降8.8%和11.4%，同比分別下降4.8%和5.2%。7月新能源車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)27%；中國(guó)1-7月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)31.1%。 【12】金融監(jiān)管總局：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司之外的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)符合以下條件，最近連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率不低于120%，核心償付能力充足率不低于75%；最近連續(xù)四個(gè)季度風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)為B類(lèi)及以上及金融監(jiān)管總局規(guī)定的其他條件。 【13】多家車(chē)企收縮優(yōu)惠幅度，減產(chǎn)穩(wěn)定價(jià)格體系。 【14】廣東?。憾酱俜科笸ㄟ^(guò)多種方式籌措資金自救，杜絕房企“躺平擺爛”。 【15】全國(guó)首條低空城際航線(xiàn)即將開(kāi)通，從昆山打“飛的”30分鐘內(nèi)可到上海浦東機(jī)場(chǎng)。 【16】中國(guó)體育代表團(tuán)總結(jié)巴黎奧運(yùn)會(huì)表現(xiàn)：獲得40金、27銀、24銅共91枚獎(jiǎng)牌，取得境外參賽歷史最好成績(jī)。 【17】美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼：通脹存在上行風(fēng)險(xiǎn)，勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，在9月的會(huì)議上將保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯：如果數(shù)據(jù)如預(yù)期，“很快”開(kāi)始放寬政策是合適的。 【18】據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察”：美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為51.5%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為48.5%。美聯(lián)儲(chǔ)到11月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為36.8%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為49.4%，累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)的概率為13.9%。 【19】納斯達(dá)克證券交易所上周四在其官網(wǎng)發(fā)布的文件顯示，該交易所正在采取措施，清除股價(jià)低于1美元/股的可疑公司。 【20】據(jù)紐約時(shí)報(bào)/Siena民調(diào)：美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯在三個(gè)關(guān)鍵州領(lǐng)先美國(guó)前總統(tǒng)特朗普。 【21】以色列情報(bào)界的最新評(píng)估是，伊朗已決定直接攻擊以色列，并可能在幾天內(nèi)發(fā)動(dòng)攻擊，甚至?xí)?月15日加沙人質(zhì)談判之前。此前消息人士稱(chēng)以色列情報(bào)主管或?qū)⒏岸喙⒓油；鹫勁小?【22】以軍轟炸加沙地帶一所學(xué)校，已致超100人死亡，多國(guó)發(fā)表聲明強(qiáng)烈譴責(zé)。 【23】烏克蘭進(jìn)攻俄羅斯庫(kù)爾斯克，原子能機(jī)構(gòu)表示交戰(zhàn)危及核電站。烏軍聲稱(chēng)占領(lǐng)俄天然氣重鎮(zhèn)，但遭到俄方否認(rèn)。烏克蘭士兵還可能進(jìn)入了俄羅斯別爾哥羅德州的波羅茲村（Poroz）。美宣布向?yàn)跆峁?.25億美元額外支持。 【24】安泰科：2024年1-7月樣本企業(yè)鋅及鋅合金產(chǎn)量為336.2萬(wàn)噸，同比下降0.4%。7月份單月產(chǎn)量為43.3萬(wàn)噸，同比下降9.8%，環(huán)比減少5.4萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量環(huán)比降13.9%。8月份，四川地區(qū)部分冶煉廠(chǎng)受洪水影響停產(chǎn)，而前期檢修的內(nèi)蒙、甘肅地區(qū)冶煉廠(chǎng)仍未恢復(fù)，疊加部分企業(yè)繼續(xù)下調(diào)開(kāi)工率，僅有河南、青海等地區(qū)前期檢修的冶煉廠(chǎng)復(fù)產(chǎn)帶來(lái)部分增量，精鋅產(chǎn)量環(huán)比小幅下降。據(jù)總體預(yù)估，8月份精鋅產(chǎn)量環(huán)比減3300噸至43萬(wàn)噸左右，日均環(huán)比降0.8%。與6月相比，7-8月累計(jì)減量預(yù)計(jì)為11萬(wàn)噸左右。 【25】國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)了《2024年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確了各省（自治區(qū)、直轄市）2024年、2025年電解鋁行業(yè)綠色電力消費(fèi)比例。其中，2024年、2025年云南、青海、四川3省電解鋁綠色電力消費(fèi)比例居全國(guó)最高，均達(dá)到70%。 【26】天齊鋰業(yè)公司向圣地亞哥上訴法院提交重新審議動(dòng)議，第二次尋求通過(guò)否決智利金融市場(chǎng)委員會(huì)（CMF）的決議來(lái)暫停智利銅業(yè)公司（Codelco）和智利化工礦業(yè)公司（SQM）之間的合作協(xié)議。如果此上訴再被駁回，天齊將請(qǐng)求上訴法庭將案件提交至智利最高法院。 【27】報(bào)道稱(chēng)，必和必拓集團(tuán)預(yù)計(jì)將在本十年末（2030年前）重新開(kāi)放其在智利的Cerro Colorado銅礦。必和必拓拒絕置評(píng)。 【28】銅礦開(kāi)發(fā)商Excelsior Mining已啟動(dòng)Johnson Camp礦場(chǎng)的建設(shè)，該公司希望在力拓科技企業(yè)Nuton的支持下重振歷史悠久的露天銅礦業(yè)務(wù)。Excelsior預(yù)計(jì)2025年上半年將生產(chǎn)出第一批銅。 【29】環(huán)保人士和反對(duì)派團(tuán)體將聚集在塞爾維亞首都市中心，要求停止力拓(RIO.N)耗資24億美元開(kāi)發(fā)歐洲最大鋰礦的計(jì)劃。這些問(wèn)題凸顯了在歐洲建設(shè)新礦場(chǎng)所面臨的挑戰(zhàn)，盡管各國(guó)政府正在努力確保鋰等對(duì)能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的關(guān)鍵礦物的供應(yīng)。對(duì)于力拓這家全球第二大礦商來(lái)說(shuō)，塞爾維亞礦場(chǎng)已成為該公司的旗艦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，因其正尋求降低對(duì)鐵礦石的依賴(lài)。 【30】塞爾維亞能源部長(zhǎng)表示，力拓（Rio Tinto）可能需要兩年的時(shí)間才能獲得在塞爾維亞Jadar鋰項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)所需的許可，因環(huán)保人士正計(jì)劃針對(duì)該礦發(fā)起新一輪抗議。上個(gè)月，塞爾維亞恢復(fù)了力拓的開(kāi)發(fā)許可證，位于Jadar西部地區(qū)的鋰礦將成為歐洲最大的鋰礦。兩年前，由于環(huán)保組織的激烈抗議，上屆政府暫停許可程序。 【31】2024年上半年印度合金鋁錠進(jìn)口量飆升60%，達(dá)到約112158噸。鋁合金錠占該國(guó)鋁半成品進(jìn)口的很大一部分，占196482噸總量的62%。始于2023年10月并隨著時(shí)間的推移而升級(jí)的紅海危機(jī)導(dǎo)致了嚴(yán)重?cái)_亂全球貿(mào)易和供應(yīng)鏈的航運(yùn)危機(jī)。這種中斷也對(duì)印度的廢鋁進(jìn)口產(chǎn)生了負(fù)面影響，尤其是來(lái)自中東和英國(guó)的廢鋁，這兩個(gè)國(guó)家供應(yīng)了印度總廢鋁量的40-45%。鋁廢料進(jìn)口量的下降導(dǎo)致對(duì)合金錠等半成品的需求增加。鋁廢料今年上半年進(jìn)口量顯著下降8%至80.91萬(wàn)噸左右。 【32】IAI：上半年北美的原鋁產(chǎn)量為199.2萬(wàn)噸，比去年同期的190.9萬(wàn)噸增4.35%，而南美原鋁產(chǎn)量為75.1萬(wàn)噸，比去年同期的71.7萬(wàn)噸增4.74%。其中，6月北美原鋁產(chǎn)量為32.5萬(wàn)噸，比上月的33.8萬(wàn)噸降3.85%，導(dǎo)致第二季度產(chǎn)量環(huán)比降0.40%至99.4萬(wàn)噸，比去年同期的97萬(wàn)噸增2.47%；6月南美洲的原鋁產(chǎn)量環(huán)比降3.1%至12.5萬(wàn)噸，但第二季度南美洲原鋁產(chǎn)量從一季度的的37.4萬(wàn)噸增到37.7萬(wàn)噸，比去年同期36.1萬(wàn)噸增4.43%。 【33】2024年上半年非洲和亞洲（除中國(guó)外）氧化鋁產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.5%。第二季度為334.8萬(wàn)噸，第一季度產(chǎn)量為361.3萬(wàn)噸，上半年總產(chǎn)量達(dá)到696.1萬(wàn)噸，高于2023年上半年的635.8萬(wàn)噸。 【34】2024年1月至5月，美國(guó)原鋁及鋁合金進(jìn)口量下降8%，阿聯(lián)酋供應(yīng)疲軟是主要原因。在第二季度的前兩個(gè)月里，美國(guó)進(jìn)口了60萬(wàn)噸原鋁及鋁合金。如果這一趨勢(shì)再持續(xù)一個(gè)月，第二季度的總進(jìn)口量仍將低于第一季度進(jìn)口的91.1萬(wàn)噸。

8月9日中金早餐： 【1】周四因上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降幅超預(yù)期，緩解了人們對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退的擔(dān)憂(yōu)，美元指數(shù)繼續(xù)反彈，并穩(wěn)站在103關(guān)口上方，創(chuàng)一周來(lái)新高，但隨后有所回落，最終收漲0.04%，報(bào)103.21；美債收益率大幅回升，基準(zhǔn)的10年期美債收益率一度重回4%，收?qǐng)?bào)3.997%，兩年期美債收益率重回4%，收?qǐng)?bào)4.050%?，F(xiàn)貨黃金日內(nèi)持續(xù)上漲，在美盤(pán)前擴(kuò)大漲幅，并站上2420美元上方，較日低大漲近50美元，最終收漲1.86%，報(bào)2427.12美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收漲3.55%，報(bào)27.52美元/盎司。因美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)緩解了需求擔(dān)憂(yōu)，原油維持反彈態(tài)勢(shì)。WTI原油在美盤(pán)前持續(xù)上漲，并站上75美元上方，最終收漲0.69%，報(bào)75.15美元/桶；布倫特原油最終收漲0.64%，報(bào)78.73美元/桶。 【2】周四LME金屬探低反彈，繼周三下跌1.7%，期銅企穩(wěn)，因?yàn)轭A(yù)期中國(guó)銅現(xiàn)貨需求回升，以及美聯(lián)儲(chǔ)將在9月份降低基準(zhǔn)利率。 【3】財(cái)政部將于8月14日在香港特別行政區(qū)發(fā)行2024年第四期人民幣國(guó)債，發(fā)行規(guī)模為90億元，具體發(fā)行安排將在香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)公布。 【4】《上海市交通領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)施設(shè)備更新專(zhuān)項(xiàng)工作方案（2024-2027年）》近日發(fā)布。其中提到，到2027年底前，上海市公交車(chē)、出租汽車(chē)全面實(shí)現(xiàn)新能源化；探索自動(dòng)駕駛技術(shù)在出租汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用；加快老舊飛機(jī)的替換速度；推動(dòng)車(chē)路云一體化，實(shí)現(xiàn)與車(chē)輛信息交互協(xié)同。 【5】乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月新能源乘用車(chē)國(guó)內(nèi)零售銷(xiāo)量達(dá)到87.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.9%。7月新能源車(chē)國(guó)內(nèi)零售滲透率51.1%，首次超過(guò)50%，較去年同期36.1%的滲透率提升15個(gè)百分點(diǎn)。 【6】8月8日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別下調(diào)305、290元。按一般家用汽車(chē)油箱50L容量估測(cè)，加滿(mǎn)一箱92號(hào)汽油，將少花12元。 【7】上海中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月上海二手住宅成交1.82萬(wàn)套，盡管環(huán)比6月減少23.79%，但同比增加44.7%。不過(guò)，據(jù)中指研究院，上海二手房?jī)r(jià)格7月環(huán)比微跌0.88%，同比下跌6.86%。 【8】近期，在交易商協(xié)會(huì)查處的案件中，部分中小金融機(jī)構(gòu)在國(guó)債交易中存在出借債券賬戶(hù)和利益輸送等違規(guī)情形，交易商協(xié)會(huì)已將部分嚴(yán)重違規(guī)機(jī)構(gòu)移送中國(guó)人民銀行實(shí)施行政處罰，對(duì)于其他此類(lèi)案件線(xiàn)索交易商協(xié)會(huì)正在加緊調(diào)查處理。 【9】新批債基久期不超過(guò)兩年？有公募機(jī)構(gòu)人士證實(shí)，此消息屬實(shí)。已有公募簽署承諾函，承諾公司將會(huì)在久期運(yùn)作方面加強(qiáng)控制。 【10】美國(guó)至8月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23.3萬(wàn)人，低于預(yù)期的24萬(wàn)人，降幅創(chuàng)近一年最大，緩解了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)的衰退擔(dān)憂(yōu)，交易員削減對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。 【11】堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席施密德表示，勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然顯得整體健康，如果通脹持續(xù)低迷，調(diào)整政策將是合適的；政策路徑將由數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁程度決定，不希望對(duì)政策利率的任何特定路徑或終點(diǎn)做出假設(shè)。 【12】美國(guó)30年期抵押貸款利率降至6.47%，為2023年5月以來(lái)最低水平。 【13】據(jù)塔斯社：俄羅斯總統(tǒng)普京簽署了一項(xiàng)法律，使俄羅斯的加密貨幣挖礦合法化。 【14】美國(guó)官員：伊朗或重新評(píng)估是否對(duì)以色列發(fā)動(dòng)軍事襲擊；消息人士稱(chēng)黎真主黨武裝或單獨(dú)對(duì)以發(fā)動(dòng)打擊；以防長(zhǎng)稱(chēng)將以“激烈的戰(zhàn)爭(zhēng)”來(lái)回應(yīng)黎真主黨軍事行動(dòng)；敘利亞武裝部隊(duì)總參謀長(zhǎng)秘密訪(fǎng)問(wèn)伊朗以加強(qiáng)兩國(guó)關(guān)系。 【15】永泰能源煤下鋁項(xiàng)目預(yù)估鋁土礦資源量共計(jì)1.16億噸，按照采出比60%計(jì)算，可采出量約6,958萬(wàn)噸。 【16】中金：銅價(jià)在突破11000美元/噸的高位后至今已回吐了大半漲幅，當(dāng)前8900美元/噸的價(jià)格距行情啟動(dòng)時(shí)的8500美元/噸只一步之遙。如果說(shuō)銅價(jià)的搶跑是市場(chǎng)長(zhǎng)期預(yù)期在當(dāng)下的自我實(shí)現(xiàn)，那么銅價(jià)下跌則可以理解為市場(chǎng)的自我修正。隨著降息時(shí)點(diǎn)臨近，降息交易空間不足但衰退交易有余，銅的供需平衡表或?qū)⒅泵嫣魬?zhàn)?？偟膩?lái)看，銅平衡表大幅惡化的風(fēng)險(xiǎn)比較小，如果衰退預(yù)期愈演愈烈，這或?qū)⒂兄阢~價(jià)軟著陸。 【17】知情人士稱(chēng)，必和必拓計(jì)劃出售其通過(guò)收購(gòu)澳大利亞礦企Oz Minerals獲得的巴西銅礦和金礦資產(chǎn)。據(jù)悉，在完成對(duì)上述資產(chǎn)的戰(zhàn)略審查后，必和必拓已聘請(qǐng)桑坦德銀行為潛在的出售談判提供建議。 【18】智利7月出口額較6月增長(zhǎng)1.5%，較上年同期增加31%。盡管銅價(jià)下跌，智利7月銅出口額仍錄得增長(zhǎng)，表明這個(gè)全球最大銅供應(yīng)國(guó)的銅礦正從運(yùn)營(yíng)挫折中恢復(fù)。智利銅產(chǎn)量已降至20年最低水平，包括智利國(guó)家銅業(yè)公司(Codelco)在內(nèi)的企業(yè)都在努力應(yīng)對(duì)礦石品位低下和運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。智利銅產(chǎn)量占全球開(kāi)采總量的四分之一以上。據(jù)政府估計(jì)，為開(kāi)采更豐富的礦石而進(jìn)行的大規(guī)模投資，應(yīng)該會(huì)使今年產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)。 【19】2024年一季度日本包括國(guó)內(nèi)和出口在內(nèi)的鋁需求量為88.25萬(wàn)噸，同比下降4.7%。其中，國(guó)內(nèi)需求同比下降4.1%至84.87萬(wàn)噸；出口下降17.8%至3.38萬(wàn)噸。一季度，除電器設(shè)備行業(yè)同比增長(zhǎng)5.8%以外，其他行業(yè)均低于上年一季度的同期水平。交通運(yùn)輸行業(yè)是日本鋁需求最大的領(lǐng)域，占總需求近45%，由于部分汽車(chē)制造企業(yè)的認(rèn)證造假問(wèn)題，日本主要車(chē)企產(chǎn)量顯著下降，致使交通運(yùn)輸領(lǐng)域鋁需求同比下降1.2%至38.17萬(wàn)噸；此外，第二大消費(fèi)領(lǐng)域的建筑行業(yè)鋁需求下降13.3%至9.05萬(wàn)噸。 【20】牙買(mǎi)加知名的氧化鋁與鋁土礦生產(chǎn)商——賈馬爾科（Jamalco），正式對(duì)外宣布，受近期颶風(fēng)侵襲影響，其所在地港口設(shè)施及關(guān)鍵傳送系統(tǒng)遭受重創(chuàng)，鑒于此，公司已緊急啟用替代的運(yùn)輸方案，以維持運(yùn)營(yíng)，但此舉不可避免地導(dǎo)致了該廠(chǎng)的發(fā)運(yùn)量出現(xiàn)波動(dòng)。盡管此次颶風(fēng)對(duì)賈馬爾科港口的破壞嚴(yán)重，但據(jù)初步評(píng)估，氧化鋁傳送帶的受損情況并未直接影響到賈馬爾科氧化鋁廠(chǎng)的生產(chǎn)能力，該廠(chǎng)設(shè)計(jì)年產(chǎn)能高達(dá)142.5萬(wàn)噸，而根據(jù)世紀(jì)鋁業(yè)季報(bào)顯示2024年第一季度實(shí)際運(yùn)行產(chǎn)能在114萬(wàn)噸左右。 【21】Tertiary Minerals的新設(shè)贊比亞子公司Copernicus Minerals，與第一量子礦產(chǎn)公司（FQM）就贊比亞的Mukai銅礦項(xiàng)目簽署了一項(xiàng)具有約束力的勘探協(xié)議（BLA）。根據(jù)協(xié)議，F(xiàn)QM將在24個(gè)月的盡職調(diào)查期內(nèi)至少投入150萬(wàn)美元進(jìn)行勘探，并有機(jī)會(huì)通過(guò)進(jìn)一步勘探和完成采礦研究逐步獲得該項(xiàng)目最高80%的權(quán)益。該項(xiàng)目緊鄰FQM的Trident項(xiàng)目，F(xiàn)QM與Tertiary擬議的合資企業(yè)（JV）的目標(biāo)是確定可以快速開(kāi)發(fā)的銅（和/或鎳）礦床，作為T(mén)rident工廠(chǎng)的額外原料。 【22】澳大利亞鎳和鋰生產(chǎn)商IGO與Medallion Metals公司分別發(fā)表聲明稱(chēng)，兩家公司正在就剝離位于西澳大利亞的Forrestania鎳礦部分資產(chǎn)的潛在交易進(jìn)行談判。該交易的總對(duì)價(jià)高達(dá)5000萬(wàn)澳元。IGO將于2025財(cái)年對(duì)Forrestania進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，因?yàn)槠鋬?chǔ)量正在枯竭。 【23】澳大利亞證券交易所上市的Aruma Resources已完成對(duì)南澳大利亞州和昆士蘭州銅和鈾勘探資產(chǎn)組合的收購(gòu)。 【24】卡塔爾主權(quán)財(cái)富基金已同意向美國(guó)國(guó)際開(kāi)發(fā)金融公司支持的礦業(yè)投資工具TechMet投資1.8億美元，作為其確保關(guān)鍵礦產(chǎn)負(fù)責(zé)任供應(yīng)承諾的一部分。這些資金將用于開(kāi)發(fā)其現(xiàn)有資產(chǎn)，并繼續(xù)通過(guò)戰(zhàn)略項(xiàng)目建立其投資組合，以擴(kuò)大其目標(biāo)關(guān)鍵礦物的生產(chǎn)和精煉，其中包括鋰、鎳、鈷和稀土。這項(xiàng)1.8億美元的投資是羅斯柴爾德建議的第六輪3億美元融資的一部分，該輪融資使TechMet的估值超過(guò)10億美元。 【25】阿聯(lián)酋暫停了32家黃金精煉廠(chǎng)的活動(dòng)，以打擊金融犯罪。這些被關(guān)閉的工廠(chǎng)約占阿聯(lián)酋黃金行業(yè)的5%，將停產(chǎn)至10月24日。官方認(rèn)定，這些工廠(chǎng)共犯下了256項(xiàng)違規(guī)行為，包括未采取必要措施識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，以及未根據(jù)恐怖主義觀(guān)察名單上的名字檢查客戶(hù)和交易數(shù)據(jù)庫(kù)。 【26】嘉能可首席財(cái)務(wù)官表示，公司的鋅庫(kù)存有所增加，特別是在哈薩克斯坦的鋅業(yè)務(wù)，因?yàn)楫a(chǎn)量比銷(xiāo)量多出約25,000噸，鋅庫(kù)存將保持在25,000噸左右。扎伊雷姆鋅礦（Zhairem）是嘉能可集團(tuán)在哈薩克斯坦的Kazzinc業(yè)務(wù)的一部分。扎伊雷姆鋅礦位于相當(dāng)偏遠(yuǎn)的地區(qū)，距離加工廠(chǎng)相當(dāng)遠(yuǎn)。其中一些以鋅精礦形式出口到中國(guó)，但是在鐵路車(chē)輛、海關(guān)和清關(guān)方面存在瓶頸。過(guò)去五年嘉能可的鋅產(chǎn)量有所下降，因?yàn)樵摴境鍪哿瞬＠S亞和秘魯鋅項(xiàng)目的股份。2024年上半年，嘉能可的自產(chǎn)鋅產(chǎn)量為417,500噸，較2019年同期下降22%。 【27】嘉能可首席執(zhí)行官預(yù)計(jì)鈷供應(yīng)過(guò)剩將持續(xù)兩年，嘉能可已停止囤積鈷，并開(kāi)始出售部分庫(kù)存。鈷用于電動(dòng)汽車(chē)電池和航空合金，這種金屬的價(jià)格已從兩年前的峰值暴跌約70%。中國(guó)洛陽(yáng)鉬業(yè)集團(tuán)最近超越嘉能可成為最大的鈷生產(chǎn)商，其產(chǎn)量增速超過(guò)交易商預(yù)期。 【28】?jī)杉业V業(yè)機(jī)構(gòu)表示，贊比亞擬議的礦產(chǎn)監(jiān)管法可能會(huì)阻礙投資，并對(duì)該國(guó)計(jì)劃將銅產(chǎn)量提高到300萬(wàn)噸/年的計(jì)劃造成“致命打擊”。贊比亞政府提出了一項(xiàng)新的礦產(chǎn)監(jiān)管委員會(huì)法案，旨在監(jiān)管和監(jiān)督這個(gè)非洲第二大銅生產(chǎn)國(guó)的礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)及管理。國(guó)家可能強(qiáng)制‘免費(fèi)’收購(gòu)新企業(yè)的股份，將會(huì)嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)產(chǎn)權(quán)。法案還賦予個(gè)別監(jiān)管機(jī)構(gòu)自由裁量決策權(quán)，從而帶來(lái)潛在的腐敗風(fēng)險(xiǎn)。 【29】提醒：9點(diǎn)30分，中國(guó)將公布7月CPI年率；14點(diǎn)，德國(guó)將公布7月CPI月率終值。

8月8日中金早餐： 【1】周三在日本央行副行長(zhǎng)喊話(huà)，稱(chēng)市場(chǎng)不穩(wěn)定時(shí)不會(huì)加息后，日元承壓下跌，美日短線(xiàn)跳水近300點(diǎn)，美元指數(shù)從7個(gè)月低點(diǎn)附近有所反彈，站上103關(guān)口后陷入?yún)^(qū)間震蕩，最終收漲0.27%，報(bào)103.17；美債收益率逼近結(jié)束倒掛，基準(zhǔn)的10年期美債收益率抹去了自非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布以來(lái)的跌幅，收?qǐng)?bào)3.954%，兩年期美債收益率區(qū)間震蕩，最終在尾盤(pán)有所回落，收?qǐng)?bào)3.968%?，F(xiàn)貨黃金在美盤(pán)前短暫突破2400大關(guān)，但在美盤(pán)前時(shí)段回吐日內(nèi)全部漲幅并轉(zhuǎn)跌，最終收跌0.27%，報(bào)2382.76美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收跌1.37%，報(bào)26.58美元/盎司。因美國(guó)原油庫(kù)存降幅大于預(yù)期，原油從數(shù)月地位強(qiáng)勢(shì)反彈。WTI原油日內(nèi)持續(xù)上漲，漲幅超3%，并一度站上75美元上方，但未能站穩(wěn)此處，最終收漲3.05%，報(bào)74.63美元/桶；布倫特原油最終收漲2.66%，報(bào)78.23美元/桶。 【2】周三LME金屬多數(shù)走弱，期銅顯著下跌，接近四個(gè)半月來(lái)的低點(diǎn)，因?yàn)榻灰姿鶐?kù)存激增凸顯供應(yīng)過(guò)剩壓力，中國(guó)進(jìn)口數(shù)據(jù)下滑也引發(fā)了人們對(duì)需求疲軟的擔(dān)憂(yōu)。 【3】中國(guó)央行連續(xù)第三個(gè)月暫停增持黃金，外儲(chǔ)連續(xù)八個(gè)月站穩(wěn)3.2萬(wàn)億美元大關(guān)。 【4】海關(guān)總署：今年前7個(gè)月，我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值24.83萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.2%；7月當(dāng)月，進(jìn)出口3.68萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.5%。前7個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，7月當(dāng)月進(jìn)出口同比、環(huán)比均增長(zhǎng)，同比增速連續(xù)4個(gè)月保持在5%以上。 【5】中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%，增速略高于全國(guó)工業(yè)0.1個(gè)百分點(diǎn)。截至2024年6月末，機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量13萬(wàn)家，較上年6月末增加1.1萬(wàn)家，上半年我國(guó)機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。 【6】中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布的7月份中國(guó)電商物流指數(shù)顯示，總體來(lái)看，7月份中國(guó)電商物流指數(shù)呈現(xiàn)季節(jié)性回落，但連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)114點(diǎn)以上的高位，電商物流市場(chǎng)保持了穩(wěn)步恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。 【7】財(cái)政部、應(yīng)急管理部再次預(yù)撥4.65億元中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金支持東北三省及湖南等受災(zāi)嚴(yán)重省份做好應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，妥善安置受災(zāi)群眾，最大限度降低災(zāi)害損失，盡快恢復(fù)災(zāi)區(qū)正常生產(chǎn)生活秩序。 【8】從國(guó)鐵集團(tuán)獲悉，自暑運(yùn)啟動(dòng)以來(lái)（至8月6日），全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)送旅客5.13億人次，同比增長(zhǎng)5.4%，日均發(fā)送旅客1386萬(wàn)人次。 【9】深圳服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口表現(xiàn)亮眼。2023年，深圳服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額1300.7億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)20%。 【10】乘聯(lián)分會(huì)：初步統(tǒng)計(jì)7月1-31日乘用車(chē)市場(chǎng)零售172.9萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比下降2%。乘用車(chē)市場(chǎng)新能源零售87.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%，環(huán)比增長(zhǎng)3%。 【11】深圳市安居集團(tuán)擬征集商品房用作保障性住房。 【12】因在國(guó)債二級(jí)市場(chǎng)交易中涉嫌操縱市場(chǎng)價(jià)格、利益輸送，交易商協(xié)會(huì)對(duì)4家農(nóng)村商業(yè)銀行啟動(dòng)自律調(diào)查。 【13】日本央行重新轉(zhuǎn)鴿，副行長(zhǎng)內(nèi)田真一稱(chēng)在市場(chǎng)不穩(wěn)定時(shí)不會(huì)加息，出現(xiàn)了一些因素使得央行對(duì)加息的態(tài)度更加謹(jǐn)慎。此番話(huà)安撫了市場(chǎng)，日元承壓下跌。 【14】日本新任最高外匯事務(wù)官員三村淳：不應(yīng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)感到恐慌，對(duì)外匯干預(yù)的立場(chǎng)保持不變。 【15】美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)前主席杜德利表示，兩周前，他本人從鷹派轉(zhuǎn)為鴿派，放棄了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的支持，轉(zhuǎn)而主張立即降息以避免經(jīng)濟(jì)衰退。近兩周來(lái)，有更多證據(jù)顯示美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)趨于疲軟，同時(shí)通脹進(jìn)一步趨緩，之后，美聯(lián)儲(chǔ)等待時(shí)間越長(zhǎng)，造成的潛在損害可能性就越大。美聯(lián)儲(chǔ)成員對(duì)中性利率的估計(jì)介于2.4%和3.8%之間，這意味著目前5.3%的有效聯(lián)邦基金利率距離中性水平還有很長(zhǎng)的路。一旦經(jīng)濟(jì)衰退成為現(xiàn)實(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)就需要把利率降至3%或者更低。預(yù)計(jì)在9月會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)可能降息25或50個(gè)基點(diǎn)。 【16】美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)工具參與者降至2021年6月以來(lái)最少，使用規(guī)模降至2021年5月以來(lái)最低。 【17】EIA數(shù)據(jù)顯示原油庫(kù)存大減372.8萬(wàn)桶，為連續(xù)第六周下降，創(chuàng)自2022年1月以來(lái)最長(zhǎng)連續(xù)下降記錄，庫(kù)存總量降至2月以來(lái)的最低水平。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存增加了73.6萬(wàn)桶，為6月以來(lái)最大單周增加量。美國(guó)原油產(chǎn)量升至歷史新高。 【18】德國(guó)化工巨頭巴斯夫：路德維希港工廠(chǎng)因火災(zāi)停產(chǎn)，宣布部分維生素產(chǎn)品出現(xiàn)不可抗力。 【19】白宮稱(chēng)加沙地帶?；饏f(xié)議已接近達(dá)成；伊朗稱(chēng)正與以色列展開(kāi)心理戰(zhàn)，尚未采取軍事行動(dòng)，以色列國(guó)防軍總參謀長(zhǎng)稱(chēng)已達(dá)到最高戰(zhàn)備狀態(tài)；美國(guó)在敘利亞非法駐軍控制區(qū)內(nèi)爆發(fā)激烈沖突。 【20】俄羅斯庫(kù)爾斯克地區(qū)因?yàn)踯娛逻M(jìn)攻宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)，普京：烏軍對(duì)庫(kù)爾斯克州的襲擊是“大規(guī)模挑釁”。 【21】馬凱特大學(xué)威斯康星州民調(diào)顯示，美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯與美國(guó)前總統(tǒng)特朗普之間的競(jìng)爭(zhēng)非常接近。 【22】海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2024年7月未鍛軋銅及銅材進(jìn)口量為43.8萬(wàn)噸，較上月微增，較去年同期下降2.9%。7月份銅價(jià)出現(xiàn)持續(xù)回落局面，進(jìn)口機(jī)會(huì)有所增加，不過(guò)國(guó)內(nèi)需求整體仍然偏弱，且國(guó)內(nèi)供應(yīng)穩(wěn)定，進(jìn)口需求有限。1-7月我國(guó)進(jìn)口未鍛軋銅及銅材320.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。 【23】智利七月份鋰出口額為2.072億美元，銅出口上升至41.6億美元。 【24】第一量子礦業(yè)有限公司正在削減其在巴拿馬停產(chǎn)的銅礦的工作時(shí)間，以控制去年停產(chǎn)令之后的礦場(chǎng)維護(hù)成本。根據(jù)一份工會(huì)聲明，第一量子將減少員工的加班時(shí)間并停止周日活動(dòng)。這些更改將于8月15日生效。這一決定可能會(huì)給總統(tǒng)Mulino的新政府帶來(lái)一些壓力，因?yàn)楫?dāng)局正在審查第一量子公司保護(hù)礦場(chǎng)的計(jì)劃。Mulino提出了在未知時(shí)期重新開(kāi)放礦山的可能性，以支付永久關(guān)閉的費(fèi)用。 【25】Copper 360公司宣布重啟南非北開(kāi)普省Rietberg銅礦的地下采礦。Rietberg礦目前的資源估計(jì)量接近480萬(wàn)噸，銅品位為1.27%，含60800噸銅金屬。 【26】EDM Resources正準(zhǔn)備重新開(kāi)放位于新斯科舍省哈利法克斯東北62公里處的Scotia鋅鉛礦。自2008年大宗商品價(jià)格暴跌以來(lái)，該礦一直在進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。Scotia礦預(yù)計(jì)測(cè)量和指示的礦石資源量為2550萬(wàn)噸，鋅品位為1.89%，鉛品位為0.99%。還有推斷資源量500萬(wàn)噸，鋅品位為1.50%，鉛品位為0.66%。 【27】澳大利亞礦產(chǎn)勘探和開(kāi)發(fā)公司Atlantic Tin的摩洛哥子公司Titan Tin已完成從Managem手中收購(gòu)SociétéAnonyme d'Entreprises Minières（Samine）的交易。Samine擁有過(guò)去生產(chǎn)El Hammam的礦山，包括其基礎(chǔ)設(shè)施和礦權(quán)，位于A(yíng)tlantic的Achmmach錫項(xiàng)目附近。Achmmach地下開(kāi)采的礦石將通過(guò)公路運(yùn)往El Hammam礦進(jìn)行處理，以生產(chǎn)錫精礦。預(yù)計(jì)錫商業(yè)生產(chǎn)將于2026年開(kāi)始，礦石產(chǎn)量將增至90萬(wàn)噸/年。 【28】由于全球電池金屬市場(chǎng)面臨供應(yīng)過(guò)剩和價(jià)格長(zhǎng)期低迷，Arcadium Lithium Plc將暫?；蛲七t其四個(gè)擴(kuò)張項(xiàng)目中的兩個(gè)。這些舉措將在未來(lái)兩年內(nèi)將公司的資本支出削減約5億美元。該公司沒(méi)有計(jì)劃推遲其在加拿大的Nemaska鋰項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。 【29】提醒：今日，國(guó)內(nèi)成品油將開(kāi)啟新一輪調(diào)價(jià)窗口；20點(diǎn)30分，美國(guó)將公布至8月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)其將錄得24萬(wàn)人，低于前值的24.9萬(wàn)人。

8月7日中金早餐： 【1】周二美元指數(shù)有所反彈，盤(pán)中一度重回103關(guān)口上方，但在美盤(pán)時(shí)段回吐部分漲幅，最終收漲0.16%，報(bào)102.89；美元兌日元在七個(gè)月低點(diǎn)附近維穩(wěn)，日本股市暴力反彈10%；美債收益率有所反彈，基準(zhǔn)的10年期美債收益率收?qǐng)?bào)3.897%，兩年期美債收益率收復(fù)大部分失地并轉(zhuǎn)漲，盤(pán)中一度與10年期美債收益率結(jié)束倒掛，最終收?qǐng)?bào)3.987%?，F(xiàn)貨黃金繼續(xù)承壓，并失守2400大關(guān)，最終收跌0.84%，報(bào)2389.10美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀最終收跌0.98%，報(bào)26.94美元/盎司。原油繼續(xù)承壓下行，并錄得4連陰。WTI原油在美盤(pán)時(shí)段迅速反彈，并一度站上73美元上方，但隨后回吐大部分漲幅，最終收跌1.33%，報(bào)72.42美元/桶；布倫特原油最終收跌1.17%，報(bào)76.20美元/桶。 【2】周二LME金屬止跌回穩(wěn)，期銅上漲，伴隨其它金融市場(chǎng)一起反彈，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)官員的言論有助于緩解對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)潛在衰退的擔(dān)憂(yōu)。 【3】LME期貨和期權(quán)數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日當(dāng)周，投機(jī)者已經(jīng)將LME銅的凈多頭增加了599手至66066手。只做多的多頭頭寸增加了1447手至402040手。只做空的空頭頭寸增加了849手至335974手，為三周多以來(lái)的最高水平。 【4】中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布的7月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)顯示，指數(shù)連續(xù)4個(gè)月運(yùn)行在50%以下，7月份降幅有所擴(kuò)大，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力繼續(xù)趨弱。 【5】國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、國(guó)家數(shù)據(jù)局印發(fā)《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案（2024—2027年）》，方案提到，將重點(diǎn)開(kāi)展9項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得實(shí)效。 【6】《以全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重大成就和世界貢獻(xiàn)》智庫(kù)報(bào)告發(fā)布，報(bào)告全文約2.4萬(wàn)字，系統(tǒng)總結(jié)了新時(shí)代以來(lái)中國(guó)共產(chǎn)黨以全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重大成就、基本遵循和世界貢獻(xiàn)。 【7】國(guó)資委：在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域，央企帶頭使用創(chuàng)新產(chǎn)品。 【8】工信部發(fā)布關(guān)于創(chuàng)新信息通信行業(yè)管理優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)，其中提到，優(yōu)化市場(chǎng)準(zhǔn)入管理。對(duì)于涉及多類(lèi)電信業(yè)務(wù)的新技術(shù)新應(yīng)用，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，優(yōu)化審批流程，實(shí)現(xiàn)“一次性申請(qǐng)、一站式審批”。 【9】廣州花都區(qū)買(mǎi)新房可享“準(zhǔn)戶(hù)口”？當(dāng)?shù)刈〗ň郑捍_有該政策，持有花都人才綠卡，可在子女教學(xué)、機(jī)動(dòng)車(chē)搖號(hào)、購(gòu)房、安居保障等方面，與持有花都戶(hù)口同權(quán)。 【10】美聯(lián)儲(chǔ)“傳聲筒”：緊急降息的門(mén)檻非常高，美聯(lián)儲(chǔ)9月將辯論是否降息50個(gè)基點(diǎn)。 【11】據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察”：美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為28.5%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為71.5%。美聯(lián)儲(chǔ)到11月累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為19.3%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為57.6%，累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)的概率為23.2%。 【12】美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購(gòu)使用規(guī)模自2021年以來(lái)首次跌破3000億美元。 【13】GDPNow模型預(yù)計(jì)美國(guó)第三季度GDP增速為2.9%，此前預(yù)計(jì)為2.5%。 【14】高盛CEO所羅門(mén)：近期股市的調(diào)整可能是健康的。美聯(lián)儲(chǔ)將放棄緊急降息，預(yù)計(jì)美國(guó)不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。 【15】美國(guó)能源部宣布為戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）招標(biāo)購(gòu)買(mǎi)150萬(wàn)桶石油，將于2025年1月交付。此外，其計(jì)劃在8月12日發(fā)布另一項(xiàng)招標(biāo)，購(gòu)買(mǎi)約200萬(wàn)桶石油作為戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。 【16】智利7月銅出口量為181,026噸，6月修正后為145,682噸。當(dāng)月向中國(guó)出口銅34,965噸，6月修正后為31,221噸。智利7月銅礦石和精礦出口量為1,183,449噸，其中對(duì)中國(guó)出口778,197噸。 【17】印尼能源和礦產(chǎn)資源部地質(zhì)局 (ESDM) 表示，從蘇門(mén)答臘島到巴布亞，至少發(fā)現(xiàn)了100個(gè)鎳儲(chǔ)量地點(diǎn)或區(qū)域。100個(gè)點(diǎn)鎳礦潛力的發(fā)現(xiàn)是地質(zhì)調(diào)查和勘探的結(jié)果。并希望能夠立即跟進(jìn)，增加印尼的鎳儲(chǔ)量。 【18】澳大利亞的Develop Global已與全球大宗商品貿(mào)易商托克集團(tuán)達(dá)成協(xié)議，為澳大利亞新南威爾士州Woodlawn銅鋅礦提供1億澳元的預(yù)付款/貸款安排和承購(gòu)協(xié)議。該協(xié)議為最終的投資決策鋪平了道路，并確保Woodlawn礦在明年年中實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)和現(xiàn)金流。在預(yù)計(jì)十年的礦山壽命內(nèi)，Woodlawn金礦每年將平均生產(chǎn)12000噸銅和36000噸鋅，礦山壽命內(nèi)可生產(chǎn)出80000噸銅和218000噸鋅。 【19】美國(guó)鋁業(yè)成功完成對(duì)Alumina Limited（Alumina）的收購(gòu)，交易值達(dá)22億美元。 【20】Rome Resources已開(kāi)始在剛果民主共和國(guó)北基伍省Kalayi錫礦區(qū)進(jìn)行鉆探。 【21】鋰技術(shù)初創(chuàng)公司EnergyX已出價(jià)1.5億美元收購(gòu)Galan Lithium在阿根廷的資產(chǎn)，是在低價(jià)情況下整合生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)電池金屬所需土地的戰(zhàn)略。